После окончания 6-го курса Гермиона Грейнджер переезжает к Гарри на Площадь Гриммо на лето. Оба чувствуют себя в большей безопасности под защитой опытных волшебников и ведьм, а не своих маггловских семей. Но когда Драко тоже переходит под защиту Ордена в обмен на информацию о Волдеморте и Пожирателях смерти, Гермиона не знает, как она переживет лето, не заколдовав его. Но одинокие ведьма и волшебник, запертые на площади Гриммо, не могут не почувствовать притяжения друг к другу.

Гермиона выходит замуж за Рона, но свадебный день становится её худшим кошмаром, завершаясь покушением на её жизнь. Но на следующее утро она просыпается... Снова невестой?

- Я должна была ненавидеть тебя вечно - А я должен был убить тебя. Думаю, мы оба облажались Гермиона, живя в маггловском мире, владеет небольшой кофейней, которую посещают как магглы, так и волшебники. Наконец она обрела спокойствие. Пока Драко не заходит в её заведение, в поисках черного кофе и немного утешения. Может ли время залечить старые раны? Может ли заслужить прощение такой человек, как Драко Малфой? Может ли ненависть превратиться в дружбу? Может ли дружба превратиться в любовь?

На пятом курсе Драко узнает, что Гермиона может вызывать патронуса. Он хочет, чтобы она помогла ему найти достаточно счастливое воспоминание, чтобы вызвать своего патронуса. Эти двое продолжают сталкиваться в самых неожиданных местах на протяжении всего 6-го курса, а затем и после войны, в поисках чего-нибудь, что могло бы сделать Драко счастливым. Или: Драко понимает, что Гермиона - это то, что всегда делало бы его счастливым.

Драко любит осень. Любит смотреть на заходящее солнце. Любит проводить вечера на крышах. Ведь это ассоциируется с тем временем, когда он полюбил её.