Всем известная сказка о Щелкунчике могла бы иметь совсем другой конец, если бы Мари погибла до того, как помогла Щелкунчику снять проклятие. Остается только заменить принцессу на принца, младшего брата Мари Фрица. Взросление из капризного мальчика в целеустремленного юношу, желающего разгадать ...