Два года спокойной жизни в Испании рушатся, когда правительство активирует старый компромат. Вальтер, Эдвард, Доминик и Александр вынуждены вернуться в Берлин, чтобы уничтожить сына Маркуса Кёнинга — Фрица. В обмен на свободу им помогает бывший прокурор Марк, влюблённый в Вальтера.

«Карнавал» — это первый день сентября, когда все надевают маски. Лейден Нифонтов семнадцать лет носил маску жертвы. Его единственная подруга Аня давно сорвала свою — и теперь живёт с последствиями. Учитель литературы Арсений — первый, кто смотрит на Лейдена без презрения. Но в мире, где сила решает всё, а слабость наказывается, молчать больше нельзя. Вопрос только в том, какую цену придётся заплатить, когда маски наконец спадут.

Две жизни. Два имени. Одна тень прошлого, от которой не сбежать. Вальтер Лоренц — бывший киллер мафиозного синдиката, сумевший вырваться из кровавого круга. Сегодня он — Герман Кёллер, скромный преподаватель философии в Берлине и бармен в ночном клубе. Но маски не спасают: когда его находят старые «друзья», прошлое возвращается с утроенной силой.