АУ, в котором Спок никогда не знал Кирка и не служил на Энтерпрайзе, однако он всё тот же первый помощник капитана на другом исследовательском корабле. Он получает задание от Федерации проникнуть на корабль Ромуланцев/Клингонов/ваше с целю добыть информацию об их новом оружии, в ходе чего ...