Друзья. Напарники. И та одна ночь, о которой они никогда не говорили. Прошло два года. Одна командировка в дождливый город. Один номер в отеле. И все невысказанное между ними готово вырваться наружу.

На пустынном пляже, где время будто замирает, два сердца находят своё место под закатным солнцем. Нишимура Рики и Ким Сону давно живут в плену взаимных чувств, делая каждый день ярче и теплее. Но именно в этот вечер, когда небо полыхает оранжевым светом, природа становится свидетелем силы их любви. Океанские волны и багровое солнце способствуют моменту, когда границы исчезают, и только они остаются — вместе, в объятиях безграничного горизонта.

В общежитии музыкального колледжа царила необычная атмосфера. Каждая комната была полна звуков — здесь кто-то учил новую пьесу, а там репетировали вокал. В одной из таких комнат жили Субин и Хюнинкай. Это было небольшое, но уютное пространство, где главную роль играли музыкальные инструменты: пианино у одной стены и скрипка на столе у окна.

– Ты можешь делать вид, что я тебе нравлюсь. Даже если нет. Просто попрактикуемся.

В глубинах океана раскинулись владения двух враждующих кланов русалов. Юши, наследный принц одного из них, проводил дни, исследуя коралловые сады и наблюдая за игрой света в воде. Власть его мало интересовала — куда больше его привлекала свобода морских просторов. Сакуя, принц соседнего клана, был совсем другой. Он рос с осознанием своей ответственности перед семьёй и народом. Старый тритон, отец Юши, решил положить конец многолетней вражде, кардинально предложив брак двух сторон...