Жизнь пришла в некое подобие баланса, и теперь Доктору есть о чем подумать. Он чувствует себя счастливым в семье Донны, но будто чего-то не хватает. Вернее кое-кого...

- Ты падший ангел же? Почему тогда не стал демоном. - удивился Кроули оглядывая Кастиэля. - Не думаю, что могу ответить на этот вопрос, однако есть проблема поважнее. Небеса хотят разбудить тех, кому положено спать до скончания времен. Казалось бы, даже Бог поменялся, но угроза для Земли все еще существует. Очередной Апокалипсис. Ангелы и демоны против людей. И толика любви.

- Сдавайся, ангел. - не самый ожидаемый выпад от демона, что должен раствориться в небытие буквально в следующий момент. Однако, Кроули умеет подбирать слова.

Выпускному классу поручена подготовка серии роликов о школьной жизни. Компания ребят взяла часть посвященную учителям. В результате камера сможет запечатлеть не только обычную поверхностную картину, но и секреты кое-кого из педагогического состава.

На борт Черной бороды буквально с неба падает Дин Винчестер, а над мачтой зависла леди с крыльями, которая улетает, стоит людям в панике начать в нее стрелять. Стид Боннет обрел новый корабль и подругу, которая понимает его душевные травмы, она буквально видит его насквозь. Дин охотится за ангелом, чтобы вернуться домой. Черная борода познает тайны мира. Стид всячески пытается исправить свои ошибки, а ангел пытается избежать того, к кому фактически сама идет в руки.