События арки Чёрных Вод повлияли на Ши Цинсюаня гораздо сильнее, чем могло показаться на первый взгляд, а Хэ Сюань, желающий всего-то-навсего покоя, никак не может его получить.

Когда Ши Цинсюань потерял свои божественные силы, он мечтал стать бродягой. Странствующим повесой. Это казалось забавной и романтичной идеей. Юноша совсем забыл, каким беззащитным он стал... Брат всегда оберегал его, но теперь Ши Уду не стало. А друг, который прикрывал его спину, оказался причиной, по которой его жизнь разрушилась. Цинсюань смирился с тем, что это было заслуженно. Но неужели Хозяину Черных вод и этого мало? Зачем он пришел, чтобы сделать еще больнее?!

Однажды один демон развеял свой прах, потеряв смысл жизни. Однажды один бог завел себе питомца. Однажды люди перестали верить в небожителей. Однажды в велосипедную мастерскую, где работал некогда подающий надежды студент Мин И, зашел странный посетитель. Но начинается эта история намного раньше.

Его превосходительство Повелитель Ветров сиял в Небесных Чертогах ярче любого другого небожителя. Он сиял ярче любого богатого вельможи после свержения и волоча жизнь бродяги. А потом он исчез... Кто-то говорил умер, кто-то, что его убили... Да только спустя сотню лет его превосходительство Повелитель Ветров Ши Цинсюань появился вновь. Но далеко не таким, каким его помнили другие.

Ши Цинсюань слышит легенду о том, что слезы Черновода превращаются в черный жемчуг - и забывает, как дышать.