Спустя два года после возвращения в Шир Бильбо смирился со своей жизнью. Он все еще задавался вопросом, что могло бы произойти, если бы все сложилось иначе, но понимал, что теперь все кончено. Нежданный гость оказывается тем, кого хоббит уже и не чаял увидеть, а вести, которые он приносит, вновь пошатнут привычный мир.

— Ты ушёл, Бильбо, — Торин не жалеет укора в словах. — Даже не так — ты ускользнул в своей излюбленной манере, не сказав мне ни слова, — подчеркивает он. — Я ведь тебе его отдал. Самое ценное, что у меня было.

Торин и Бильбо состоят в фиктивном браке. Они давние друзья и намерены все оставить как есть, только вот с консортом приключается беда.

Фильм дал нам все, чтобы понять отношения между Торином и Бильбо. История моими глазами, по ходу сюжета описание того, почему персонажи принимают те или иные решения в фильме. Канон Властелина Колец соблюден. «AU» за не канонный конец! «Пропущенная сцена» за мои выдумки о происходящем за кадром. Все сцены 18+ в последних главах, не относящихся к событиям фильма (последние главы описывают события после БПВ). Фоном Фили/Кили, и Кили/Тауриэль (не одновременно), Даин/Двалин вообще совсем фоном

«- Бильбо, ты же видишь, что Торину нужна помощь, - Дис уверенно вела растерявшегося хоббита длинными коридорами. - Точнее помощь нужна его волосам. - Но почему я? - А кто ещё?» Работа о гномьих косах, решительной Дис, двух тупящих влюблённых и судьбоносном баране.

Торин вынужден отправиться в Бри по поручению Дис - ей срочно нужен переговорщик и, к несчастью, он единственный, кто имел возможность быстро оказаться в городке. Однако там гном встречает того, о ком страстно старался не думать. Торину предстоит сделать выбор: кто он есть и кем он хочет быть.