Музыка стала чуть громче, и мужчина решился сказать: — Джей-Джей, мне спокойнее, когда ты рядом, — тихо, мимолётно. Будто расчитывал, что девушка не услышит, зато сам он выразит чувства, что всегда казалось до нелепого сложно. Алкоголь позволил ей зайти дальше. Позволил спихнуть вину на себя и не заботиться о последствиях хотя бы до утра. Девушка поставила бокал на столик и, возвращаясь в исходное положение, прошептала: — Мне тоже спокойнее, когда рядом ты.

Они заранее знали концовку, они всегда знали, что у них нет шанса.

Они как всегда в погоне за самыми ужасными преступниками, разгадывают загадки и читают мысли убийц, но так беспомощны, чтобы прочитать то, что можно увидеть невооруженным взглядом. И пусть им запрещено анализировать друг друга, но что если настало время, и больше нечего ждать и пора действовать. И пока они ловят преступника, им необходимо оглянуться назад, чтобы кое в чем разобраться…

Джей-Джей и Хотч сблизились друг с другом. Череда событий заставила их быть более открытыми. Они учатся доверять, привязываться и перешагивать через собственные душевные травмы вдвоем, в конце осознавая, что могуть стать спасательным жилетом друг для друга и открыть то, что так давно скрывали.

Уилл все-таки погибает.

Хотч развёлся с женой. Свободных вечеров стало больше, интересных занятий - меньше. Скука начинает развеиваться, когда в его распоряжение поступает новый агент. Задача лишь рассказать, обучить, ввести в курс дела..