Георгин всегда боялся вервольфов, огромных разумных прямоходящих волков, проживающих вместе с ним и другими народами в одном королевстве. И сам не знал, почему. Его семья когда-то была убита демоническими отродьями, а вервольфы считались сильными и самоотверженными защитниками государства. Посещая лавку в небольшом и тихом районе, он встречает вервольфа-продавца, молодого, доброго и приветливого. В прошлом с этим существом происходили жуткие и ужасные вещи, и тут ещё в городе объявили тревогу.

Дирк - антропоморфный заяц, сильный и смелый защитник своего малочисленного народа, всю жизнь мечтавший служить одному из благородных аристократов-небожителей, из-за зова любви и чести. Он не знал, что это обернётся кошмаром для него, его близких, друзей и его народа, который он поклялся защищать. Эльсиец, которому он служил, превратил его жизнь в ад с помощью венца контроля, которая позволяла ему захватывать волю любого существа и заставлять носителя выполнять ужасные приказы.

Пять героев пяти рас однажды спасли великий город Мьерно от погибели. Они прошли через страшные испытания и подарили долгожданный мир несчастным жителям королевства. Прошло несколько лет с тех пор, как славная победа пронеслась по горнам и колоколам, все герои стали жить обычной жизнью. Эдгард вместе со своей женой посещает лекаря, в связи с беременностью, и неожиданно сталкивается со своим бывшим товарищем, с которым у молодого отца были отношения..

На последнего лорда когда-то великой расы было совершено нападение. Убийцы проникли в замок ночью, но в покоях их ждала страшная смерть от рук личного гвардейца. Огромное существо, закованное в закрытые полные латы, уничтожило незванных гостей на глазах у напуганного владыки. Защитник всегда верно служил, стоял на страже, но никогда не показывал своё лицо, клятва обязывала его. Может быть, лорду удастся увидеть его, хотя бы раз... Рано или поздно конец всё равно настанет.

Честный и непоколебимый Нарцисс из расы возвышенных небожителей построил храм, в котором укрывает представителей рас, на которых открыли охоту его бывшие собратья. Ему приходится обманывать, убивать, спасать несчастных существ от пыток, чтобы переправлять их как можно дальше от злодеев, и находится в отношениях с одним из них. Предатели государства готовят план побега, за Нарциссом ведётся контроль и наблюдение, его шантажируют и угрожают, но предавать свою клятву он не будет.

Рэф и Джетар - орки, друзья с самого детства. Один двор, одна школа, одна служба оруженосцами, у обоих звание рыцарей королевства, и оба служат гвардейцами при одном аристократе высокого государственного звания. Сильные, смелые, громкие, весёлые, они неразлучны с того самого момента, как набили друг другу синяки во время первой встречи, они даже живут вместе, словно родные братья. В городе проходит праздник влюблённых, и чуткий лорд решает отправить их туда, чтобы дать волю чему-то большему.

Харон - суровый и одинокий рыцарь-вервольф. Ему уже шестьдесят лет, он путешествует по миру, выполняя задания по убийству диких и опасных монстров. Сорок лет назад он давал клятву любви своему возлюбленному Шатрицию - бессмертному небожителю, эльсийцу, которого он потерял по зову долга во время войны. Он помнит его и хранит о нём память, и в путешествиях старается найти любую информацию о нём. И вот, возвращаясь в свой дом, он обнаруживает людей, что охотятся на одного эльсийца...