Мне страшно спать по ночам. Я в бреду. Спиной ощущаю холод, исходящий от позади стоящего силуэта, и дрожу. Он смотрит. Выжидающе, властно, не отрываясь и в то же время с пугающим, неведомым человеку спокойствием. Шёпотом молю его уйти. Оставить лишь на одну ночь, оставить в покое. Тёмное лицо дьявола искажает лёгкая насмешка: Его радует мой страх, но он ненавидит себя за это. -...Teuer, это и будет твоим желанием?

Немецкий актер Воланд приезжает в Москву, чтобы сыграть роль в премьерном спектакле.

Как смертным людям совладать со своими желаниями, если даже сам Сатана порой может поддаться искушению? Теперь Воланд знал это наверняка: ему нужна его рукопись и ее страсть.

— Мой дорогой, пообещаете мне, что не испугаетесь? Мастер был на удивление сговорчивым. И чужую руку он не посмел сбросить со своего лица. Наоборот, он прислушался к своим чувствам, чтобы убедиться, что действительно ощущает тепло. — Я постараюсь, — всё же ответил Мастер. — Я бы посоветовал снова закрыть глаза, но вам так не нравится тьма, что я не посмею своим требованием лишить вас света.

Реализация фантазии, что "профессор" Воланд действительно существовал. Немецкий шпион приезжает в Москву и знакомится с одним талантливым писателем...

Мастер определённо точно видел его впервые, но чувство было, словно виделись они не раз и не два. Отчасти, так и было: пока Мастер прописывал Дьявола у себя в романе, он писал его, кажется, именно с этого человека. Не бывает в жизни так, чтобы раз – и кто-то, кого ты от и до выдумал, сидел бы перед тобой. Не бывает такого, чтобы с книжных страниц вот так «безнаказанно» сходили бы герои произведений. Не бывает же?!

— Пусть это буду я, — тяжелый вздох подтолкнул продолжить, — Пусть буду я, но не она, я расплачусь за нас двоих… Сполна, — помрачневший голос набирал громкость с каждым словом, подтверждая намерение. Немец, с присущим ему хладнокровием, чуть подался вперед, сложив руки в замок на набалдашнике своей трости. — Да будет так, Константин Викторович, — тихо ответил ему профессор. Резко поднявшись с кресла, он протянул свою ладонь, как бы насмешливо возвращая сделанный ранее нелепый жест.

Московский опальный писатель случайно призывает самого Сатану романом, который пишет о нем, и заключает с ним сделку.

Несостоявшаяся в карьере пианистка Мэри решает заняться писательством. Её новый знакомый, Воланд, помогает ей найти себя в писательском кружке Москвы. И, кажется, он любит её. Или нет?

Вечность… Такая ли она длинная, как мы могли бы подумать? История рассказывает о юной девушке-альтистке и её интересных соседях, появившихся из ниоткуда. К чему может привести её любопытство? На что она готова ради исполнения своих желаний? Сама вечность припадает к её ногам, окутывая их густой тьмой.

Зачем Воланд прибыл в Москву? Для проведения ежегодного бала сатаны конечно. Кроме этого, Воланда интересует «строительство нового человека» после тысячелетий существования старого. Но так ли это на самом деле? Или есть ещё одна причина появления Воланда в Москве в мае 1934?

Что делать, если с вами заговорил подозрительный незнакомец? — Просто не принимайте от него сигарету. Что делать, если вы ее уже приняли? — Что ж, тогда не удивляйтесь, что вас преследует сам сатана.