Таким образом, обе его матери солгали – с горечью заключил мальчик. И в следующую секунду Генри осенило, что именно он хочет пожелать в свой день рождения. Я желаю, – подумал он, вкладывая в это желание всю свою веру, – чтобы в течение одного дня обе мои мамы могли говорить только правду.

Генри хочет, чтобы его мамы были вместе. Для этого он ворует у Эммы телефон и начинает отправлять с него романтические сообщения Реджине, надеясь разжечь искру между ними. Но что произойдет, если Эмма раскроет его план раньше времени? Осторожно, операция "СвонКвин".

Неверлэнд. Эмма хочет, чтобы Нил и Крюк отстали от нее. А есть ли лучший способ избавиться от назойливого внимания двух гетеросексуальных мужчин, чем притвориться, что находишься в лесбийских отношениях? Да, тактические планы – не ее конёк.

Однажды утром магический инцидент заставил Эмму обратиться за помощью к Реджине. Но Эмма не уверена, что сможет раскрыть Реджине всю правду для того, чтобы та действительно помогла ей

Эмма печатает «Благодарю тебя» в поле для сообщений, глядя на Генри, а затем опускает взгляд на дисплей телефона. Автокоррекция заменила сообщение «Благодарю тебя» на «Я люблю тебя». Эмма смутившись смотрит на него, а ее сердце вдруг ускоряется по непонятным причинам. Это всего лишь опечатка. Ей нужно все свалить на автозамену. Сообщение от Реджины приходит в тот момент, когда Эмма только прикасается к экранной клавиатуре. «Я тоже тебя люблю. Хорошего вечера с Генри.»

Поздняя ночь. Склеп. Эмма случайно целует Реджину Миллс.

Реджина и Эмма перешли от врагов к заклятым друзьям и … чему-то ещё. Но это что-то ещё скрыто за их занятостью и их «истиной любовью» … пока так. В Сторибрук пришло предупреждение о смерче и женщины находят убежище в подвале полицейского участка. Они проводят время вместе в тёмном подвале, чуть больше чем рассчитывали….

Тот неловкий момент, когда вы ложитесь спать, проклиная имя своего врага, чтобы следующим утром проснуться с ним в одной постели.

Последнее, что нужно было Эмме в разгар свирепой метели, это застрять в занесенной снегом ратуше не с кем иным, как с Реджиной Миллс.

Спасти Генри. Это все, о чем может думать Реджина. По крайней мере до тех пор, пока ее мир не покачнулся, упал и перевернулся с ног на голову. Эта чертова невыносимая, привлекательная Свон... Альтернативная версия «Спасения Генри». С большим количеством Swanqueen.

- Не знаю, - отвечает Реджина просто. - В этом определённо что-то есть. Две матери одного сына, постоянные стычки, общая магия, неожиданно возникшее доверие. Теперь оно в щепки, конечно, но Робину об этом знать необязательно. Кроме того, я знала, что это выведет его из себя. Эмма хочет спросить, почему, но решает не испытывать удачу. - По-твоему, я на это подпишусь? - Как бы понятнее выразиться, мисс Свон… - Реджина чуть наклоняется. - За тобой должок, и я требую его вернуть.

Эмма не может контролировать свои способности. Каждую ночь магия переносит ее к Реджине. // Даже если твой разум не знает, магия всегда понимает, чего хочет твое сердце.

Когда Робин уезжает из Сторибрука, Эмма по-дружески поддерживает Реджину, и женщины начинают проводить много времени вместе. Крюк ревнует Эмму, и она, утомленная его хамством, решает с ним порвать. Ему не нравится такой поворот событий, и он придумывает план мести - с помощью любовного зелья решает привязать Эмму к себе. К счастью, в критический момент ей на помощь приходит Реджина, но это все только усложняет...

Генри подсовывает Эмме зелье, чтобы свести ее с истинной любовью, думая, что это Нил. Но это не так.

В результате аварии Регина теряет память. После чего, некоторое время проводит в больнице, где ее навещают Генри и Эмма. Постепенно Регина вспоминает некоторые моменты из ее жизни, а именно то, что Генри - ее сын, Эмма - мать Генри. Из всего этого у Регины появляются ложные воспоминания о том, что они с Эммой уже давно живут вместе и воспитывают общего сына. Доктор Хоппер советует подыграть Регине, пока память окончательно не вернется, дабы не нарушить ее психику.

В Сторибруке объявляется Злая Королева. От неё ждут активных действий, но, похоже, кроме Эммы Свон её никто больше не интересует. Когда Реджина понимает, что к чему, она начинает ревновать.

События происходят после возвращения героев из Неверлэнда. Эмма собирается выйти замуж за Нила и уехать, забрав Генри. Регина решает помешать героям разлучить ее с сыном.

Кажется, у них на роду написано оберегать друг друга. Реджина спасает Свон от самой себя (посредством ночных текстовых сообщений и телефонных звонков).

В момент отчаяния, Реджина произносит заклинание, которое возвращает ее в тот день, когда Генри поехал в Бостон. Ее цель - предотвратить приезд Эммы в Сторибрук, но, когда она вместо Генри стучит в дверь Спасителя, то оказывается совершенно не готова к женщине, которая открывает ей дверь. У Реджины есть шанс все изменить, но, несмотря ни на что, она не может избежать одного факта. Любая магия имеет свою цену.

Таймлайн – до разрушения Проклятия. Эмма с Генри общаются за спиной Реджины через мессенджер. Однажды Миллс перехватывает переписку и обнаруживает кое-что интересное.