Это началось после Волан-де-Морта. К невообразимому ужасу, времени создать лекарство все меньше, и страх охватывает весь мир. Гермионе невольно приходится сотрудничать с самым ненавистным мужчиной Магической Британии.

Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

— Спасибо, — сказала брюнетка учтивым голосом и склонила голову в знак приветствия, — надеюсь, что мы поладим. Дурмстрангу льстит, что такая известная школа проявила радушный прием. — А можно не так официально? — Нотт игриво приподнял бровь. Девушка поправила на плече красную шубу и коротко кивнула. — Ну и главный вопрос, который волнует каждого за этим столом, — как тебя зовут? Ведьма посмотрела на Малфоя и потянула вверх уголок губ. — Мое имя — Гермиона Грейнджер.

Она пахнет гибискусом. Её поцеловала смерть.

На мгновение виснет давящее, будто под прессом, молчание, когда их взгляды встречаются. Она даже не уверена, смотрит ли он ей в глаза. Зрение до ужаса подводит в столь нужную минуту. Она опускает глаза на его плечо, на разодранную ткань рубахи, перепачканную кровью и ещё чем-то… У Гермионы крошится где-то внутри. Корсет рёбер ли или же высохшее от отлившей крови сердце. Она смотрит не на кровь на плече. Она смотрит расплывчато на вытянутую голову вытатуированного дракона.

Он сходит с ума, а когда это, наконец, происходит, остаётся лишь переступить черту.

Как и ожидалось, вслед за триумфом Темного Лорда над героем магической Британии, Гарри Поттером, поверженным предстоит узнать свое новое положение в обществе. Гермиона Грейнджер поймана в плен и, как следствие, продана по самой высокой цене в качестве главного лота на небезызвестном Аукционе членов Ордена и их приверженцев. Учитывая весь ужас, привнесенный в волшебный мир правлением Волдеморта, помощь поступает из наиболее неожиданного места.

На мгновение она почти расслабляется. Потому что эта война сломала Драко Малфоя, потому что он здесь не на своем месте, точно так же как и она, и — да, у него тоже есть шрамы. Даже больше, чем её. Ей становится интересно, смогут ли они однажды помериться размерами.

Война длится третий год. Гермиона Грейнджер попадает в плен после неудачной миссии, наивно полагая, что единственное, ожидающее её дальше - это старая добрая гуманная смерть. Но она не знает, что у Волдеморта приготовлена для неё особая роль в его игре, в которой не победить, если не пойти на сделку с совестью и собственными принципами. Особенно, когда вторым игроком становится тот, кто выигрывает всегда, даже если играют грязно.

Он не может покинуть комнату. Её комнату. И виновен в этом лишь Орден. Он заперт в замкнутом пространстве с грязнокровкой, и чем-то придется пожертвовать. Возможно, рассудком. А может, и нет.

Новое дело Гермионы корнями уходило к древней, зародившейся еще у салемских ведьм магии, которой обладали исключительно так называемые носители. И если с картинами, что заставляли своих владельцев убивать, Грейнджер могла справиться, то оказавшийся этим самым носителем редкой магии Драко Малфой, случайно втянутый в расследование, вызывал в ней всего одно желание. Сбежать.

— Это была моя любимая сказка. Но потом я выросла и поняла, что это...так глупо. Она всё время бежала за ним босиком, когда он даже не подумал о ней, уйдя со Снежной Королевой. Он все эти годы о ней даже не вспоминал. И я не хочу быть глупой, как она. Я устала бежать за Каем. Я устала, — Гермиона ощутила, как тёплая слеза скатилась в угол её губы, и он проследил за ней холодным взглядом. Так он смотрит на соперников перед игрой в квиддич. Безразлично. Бездушно. Чёрство. — Пусть спасает себя сам.

Внутри закипала неконтролируемая ярость. Он раздувал крылья носа, втягивал влажный осенний воздух. Он рычал от огня, что распалялся в глубине его тела. Перед глазами — долбаная школьная программа, и он знал, что сейчас происходило. Вскоре кровь нагреется до максимальной отметки и испарится, оставив вены пустыми. Холодные, пустые вены не человека. Монстра.

Счастье, рассыпающееся в пепел, всегда пахнет кровью.

Спустя пять лет после тяжелого развода с Гермионой Драко вновь встречает ее в одном из парков маггловского Лондона. Но он совсем не ожидал увидеть бывшую жену с ребенком, похожим на самого Драко как две капли воды.

…Золотая дочь появляется на судне Солнца, Ра любит ее. Могучее судно по крови скользит, Ра любит ее… (отрывок стихотворения о Сехмет из тринадцатой главы) Гермиона Уизли — глава Отдела регулирования магических популяций — после пяти лет брака решается разорвать отношения с Роном Уизли. Из-за загадочного ограбления Британского музея она вынуждена отложить развод и отправиться по преступному следу в Египет. Компанию ей составляют Драко Малфой и Гарри Поттер.

Гермиона сочла особо уместным, что начало и конец ее взрослой жизни отмечены похоронами. Наконец, она встала и подошла к его надгробию. Взяв горсть земли, бросила ее на могилу. Нет, это было не прощание. Это было освобождение.

Несмотря на ужасающие события, трупы и сражения, Гермиона верила в победу. Ещё не сломленная часть неё, державшаяся за друзей и Орден, надеялась на лучшее. Это стало единственным, что заставляло открывать глаза по утрам, собираться на поиски неизвестного крестража и подбадривать изничтоженных Рона и Гарри.

Он единственный в своём роде. Тот, кто появляется раз в тысячу лет. Драко Люциус Малфой - жесточайший вампир. Его заботой является лишь то, что бы род смог продолжиться, а продолжиться он может лишь с идентичным ему. Таким же по крови, таким же по статусу - вампиру. Разбуди пророчество, отыщи её.

В волшебном мире орудует группа контрабандистов. Глава Аврората — Гарри Поттер — собирает людей, чтобы расследовать это дело. При чем тут Драко Малфой? Почему «сверху» отдан приказ взять его в команду? Почему Поттеру нельзя просматривать его досье? И где он был десять лет после окончания войны?