Когда Годжо Сатору исчезает, а магическое сообщество переживает кризис, Утахиме впервые задается вопросами. Ведь в мире черного и белого она увязает в сером.

Иероглиф «любовь» можно описать так: «зверь, раздирающий когтями сердце». Можно и по-другому: «принятие сердцем». Каким из своих лиц любовь повернётся к тем, кто оказался втянут в конфликт между странами Ветра и Воды? Предсказать сложно. Ведь они — шиноби, а их селения в шаге от куда более глобальной беды — Четвёртой мировой войны.

Гермиона удовлетворяет просьбу Рона вывести их отношения на новый уровень и обнаруживает, что беременна всего через месяц после битвы за Хогвартс. В послевоенное время, когда чистокровные дети и дети-полукровки очень желанны, она понимает, что лучший вариант разрешения ее сложной ситуации находится в руках человека, которому она доверяет меньше всего на свете: Драко Малфоя.

Восьмой год обучения Гермионы в Хогвартсе и так будет трудным из-за последствий войны, но ещё сильнее осложнится, когда директриса МакГонагалл прикажет пройти студентам перераспределение для содействия межфакультетскому единству. А когда Распределяющая шляпа отправит Гермиону в Когтевран вместе с Драко — и без Гарри с Роном — как же она справится?

Гермиона Грейнджер внесла более чем достойный вклад в спасение магического мира и заплатила за это большую цену — теперь она заслуживает передышку. Однако, когда Теодор Нотт убеждает её прибегнуть к старому закону, чтобы спасти близкого ему друга, которому грозит Поцелуй дементора, она просто не может остаться в стороне. Ей предстоит освоиться в мире, где ещё верят в статус крови, брак, способный даровать свободу старому врагу, и боль, неотъемлемую от жизни.

После войны мир не стал безопаснее. Когда агенты АНБУ начинают исчезать, Какаши и Сакура оказываются втянуты в расследование, за которым скрывается ожившая тень прошлого. Чем глубже они уходят в это дело, тем яснее становится: правда о происходящем связана не только с Конохой, но и с их личными тайнами. Среди лжи, боли и старых секретов им обоим придется столкнуться не только с ужасом расследования, но и с тем, что между ними давно перестало быть просто долгом.