Санс взял брата за руку и побежал. Они никогда не вернутся, никогда не будут оглядываться назад. Они могут идти только вперед. Как можно дальше от экспериментов, от лаборатории, от Него.

После смерти Гастера Санс пытается наладить свою жизнь. Никто, кроме жуткого ребенка, которого Дриммурры решили удочерить, не помнит доктора. Пока Санс веселится в роли судьи, Чара придумывает план как спасти расу монстров. Плохо, что это очень глупый план, и Сансу нужно помешать ей совершить большую ошибку.

Санс просыпается в лаборатории и узнает, что параноя Гастера зашла немного далековато. Доктор намерен сделать его и Папируса сильнее, чтобы они смогли сражаться с людьми когда выйдут на Поверхность. Однако, кажется, Гастер не понимает, что принуждать кого-то быть тем, кем он не является не хорошо для сохранения дружбы, и может быть Санс и Папирус не очень хотят становиться двумя его воинами. У каждого есть свой предел, даже у терпения Санса.

Для поддержания баланса нужно, чтобы обе стороны старались ради общей цели. Но идеала добиться невозможно. Чтобы две противоположности нашли компромисс, нужно познакомить их заново. Например, поменяв телами. И обязанностями. Пусть двое поговорят, решат свои разногласия. Но так ли это легко - простить старые обиды и переступить через себя? Да и Мультивселенная не ждёт. Ей нужна идеальность.

Хоррор был, по сути, первым первооткрывателем банды Найтмера. Зачем, спросите Вы, он присоединился к нему? Всё из-за ситуации в своём мире. Хранитель Негативных Эмоций пообещал доставлять в его разрушенную богом вселенную запасы еды, если скелет будет помогать ему. Взвешивая все "за" и "против", Санс соглашается. Ему же нечего терять, верно? Со временем в банде из двух "человек" присоединяются ещё несколько скелетов, судьбы которых так же грустны, как и у самого Хоррора.

У каждого случается плохое время, когда нужно лишь понимание и немного каламбуров про скелетов.