В стране победивших бесов никто не верит в Дьявола. Мастеру же нет дела до веры. Ему нужна компания на воскресные дни, и Воланд с удовольствием соглашается скрасить его одиночество.

Действие происходит в 1960е годы в Берлине. Мастер в поисках вдохновения приезжает в Восточную его часть, а в Западной вовсю работает профессор, у которого в подчинении университет. История о взаимодействиях людей, делении города на две части и стене, которая резко и болезненно разделяет близких и жизнь на до и после.

Лежал незнакомец на боку и поодаль, так, что Максудов не мог видеть его лица, так же как и отличительных знаков на форме. Где-то на краю сознания, несмело, но к нему подкрадывалась неспелая мысль, что то был солдат вражеского вермахта — ни один из советской пехоты не носил блестящего британского ремня на кителе, смоляных кавалерийских сапог и подвесов для кинжала. От этого еще крепче завязался узел где-то под диафрагмой, колючее становился ком, встрявший в горле.

Для вдохновения на роман Мастеру нужны чашка кофе, кусок яблочного пирога и симпатичный бариста за стойкой // AU, Петербург, наши дни.

Мастер идет с профессором Воландом в Большой театр, но вместо этого посещает церковь, а домой приезжает в обществе Дьявола, и его это устраивает.

Профессор Воланд дарит Мастеру цветы || мини-триптих о заботе и любви.