Уолтер делает себя голубкой, а потом возвращает в человеческую форму, но что-то идет не так, и в ходе погрешности он обзаводится женскими половыми признаками (вагина, матка, яичники, более развитые молочные железы, полный комплект). Он бежит к Лэнсу в кабинет, чтобы поведать о своем неожиданном открытии - в ходе обследования и некоторых расчетов он понял как можно изменить пол используя его "голубиную" сыворотку, это же прорыв!

Стерлинг решил отплатить Уолтеру той же монетой и обратить его в кролика, но получилось кое-что поинтересней.

Сообщение от "Милая Пуська" — "Привет Ланс! Знаю, что уже поздно и ты спишь, но я только сейчас вспомнил, что Сэм просил протестировать новое изобретение... А так как я был с тобой на миссии, не смог даже взглянуть на него... В общем, ты бы не мог забыть это устройство и привезти его мне... НЕТ, НЕ СЕЙЧАС! В смысле днём... Заранее прости пожалуйста, что в выходной прошу ехать на работу... Спасибо большое!!! Очень люблю тебя! "

Всё нормально. Напарники частенько трахаются, особенно тайные агенты. Постоянный адреналин, совместные приключения — это сближает. Вот и их сблизило.

Уолтер не может скрыть свою реакцию на Лэнса и сцена на подводной лодке идёт куда-то не туда.