Учась на шестом курсе, Гермиона думала, что профессор Защиты от Тёмных искусств, Беллатрикс Блэк, — её единственная проблема. Однако чемпионат Риддла приносит неприятности всему Волшебному миру. Победитель получит всё: славу, власть и всемирное признание. Когда на кону стоит кубок Риддла, никто не сможет сдержать своих внутренних демонов...

Прошло семь лет после войны, пять лет с тех пор, как Гермиона и Рон расстались, и... о ради Мерлина, два года с тех пор, как Гермиона ходила на свидание. Но все в порядке. У нее есть друзья. У нее есть работа. Очень сложная работа, из-за которой она задерживается в офисе допоздна в пятницу вечером. Она спускается в Отдел Тайн и впервые за десять лет возвращается в Зал пророчеств. И в эту ночь ее обыденная жизнь полностью улетучивается.

Волан-де-Морт никогда не существовал, соответственно, Беллатрикс теперь не грозная Пожирательница Смерти, а не менее грозный детектив на службе Департамента Магического Правопорядка. Ну а Гермиона - любовь всей её жизни и всё такое.

С началом службы в Министерстве Магии перед золотым трио встаёт задача разыскать сбежавшую Беллатрису Лестрейндж и её племянника Драко Малфоя. Для успешного выполнения миссии Гермионе Грейнджер приходится тесно взаимодействовать с Нарциссой Малфой. Поначалу их общение ограничивается лишь ехидными усмешками и полным непониманием друг друга. Однако дальнейший ход событий покажет, как сложится их сотрудничество.

Гермиона не привыкла к тому, что ей говорят, что она красивая. Флёр собирается это изменить.