- Я, привет, - ответил второй голос. - Вы, эм, мистер А.З. Фелл? Дин снова отвернулся, чтобы взять старый том, лежащий на чём-то, что напоминало стойку регистрации. - Да, да, это я. Не могли бы вы не трогать это? Дин прыгнул, когда понял, что вторая часть предназначалась ему, быстро вернул книгу, подняв руки в примирительном жесте, и вернулся к брата. - Отлично. Я Сэм, а это мой брат, Дин. Не возражаете, если мы зададим вам пару вопросов?

После разрыва с женой Кроули Янг вот уже одиннадцать лет в одиночку воспитывает сына Адама. Мальчик, увлечённый литературой, развит не по годам, и его ждёт большое будущее; для этого ему нужен репетитор, который направил бы его. Но преподаватель, прозванный за глаза "зефиркой", влияет на жизнь не только Адама, но и его отца.

В один из тихих вечеров в магазинчик мистера Фелла кто-то настойчиво постучал. Нахмурившись, мистер Фелл направился ко входной двери. На пороге он обнаружил плетеную корзинку. Вдруг корзина закачалась, а из неё послышалось тихое мяуканье. Но открыв корзинку мужчина убедился: это плакал не котенок, а младенец с удивительными золотыми глазами. "Что же, малыш, похоже, ты останешься жить у меня..." Работа написана от вдохновения от работы eeenkooo "Жизнь человека, проведенная с ангелом".

Энтони Дж Кроули - сын влиятельного человека в Лондоне, влипает в неприятности, из-за чего его отец заставляет в кратчайший срок найти себе жену, чтобы тот не опозорил фамилию семьи. В это время, поблизости, переезжает семья маленького бизнесмена Гавриила Фелла, у которого есть дочь Михаэль и прекрасный сын Азирафаэль.

После неудавшегося Апокалипсиса и изгнания в Ад Сатана забирает с собою Кроули, дабы примерно его наказать — так, как это умеют делать в Аду, — а Азирафаэль не собирается с этим мириться и повышает голос на Господа. Рейтинг за травмы и медицинские манипуляции.

— Ох, — говорит Азирафаэль, — кажется, Кроули переехал ко мне.

Азирафель вьёт гнездо, Кроули вспоминает правила ангельских ухаживаний.