Действия происходят в 3 сезоне после 8 серии, когда состоялся разговор Дьявола с Дайсом.

Дайс мучается от ночных кошмаров.

Дайс опять играет на фортепиано, а значит сердце Дьявола опять трепещет.

Если на такую сладко манящую мысль о том, что ангел и до коробки передач дотронется, он ещё мог с удовольствием закрыть глаза, то постукивание по рулю, который косвенно был связан с плечами Кроули, его неимоверно раздражало. Аu в котором тело Кроули напрямую связано с Бентли.

"Осторожно открыв врученную ему посылку, Азирафаэль пораженно вздохнул: кто бы мог подумать, что столь скрупулезно запрятанной здесь окажется нашумевшая не так давно новинка – пишущая машинка! Вот только он ничего подобного не заказывал и не сказать, что рьяно интересовался… Заметив небольшую записку, ангел наконец-то понял в чем дело" или небольшая зарисовка об ангеле, демоне, письмах и невысказанных посланиях, которые обязательно будут верно поняты

ау, где Кроули пишет письма в книжный магазин, в надежде что Азирафаэль вернется, но они доходят только до Мирюэль

У них слишком разные взгляды на жизнь, но есть кое-что общее — театр, а так же тайна, которую они спрячут за кулисами.

"Не было смысла в дикой скорости, которая раньше так приятно будоражила в нем кровь и согревала. Наверное, потому что больше ему некуда и не к кому было спешить. На светофоре загорелся красный, и он образцово затормозил. Устало откинулся на сидение, позволяя непривычно замерзшим ладоням соскользнуть вниз по гладкой поверхности руля. В конце концов, он всегда опаздывал" или что было дальше после финала 2 сезона.

Действие происходит через несколько недель после предотвращенного Второго пришествия (которое все же состоялось) в мире, где Азирафаэль и Кроули вместе и любят друг друга. Азирафаэль догадывается, что Кроули способен чувствовать и разделять ангельскую любовь так, как не могут большинство демонов. Кроули соглашается попробовать.

Кроули пропал в начале 19 века, что вызвало беспокойство ангела