У Дазая был не самый лучший год, но он надеется, что всё изменится, когда его друг Одасаку познакомит его с несколькими девушками из школы совместного обучения на другом конце города. Но не девушки бросаются ему в глаза, а прекрасный, безразличный рыжий... И так уж вышло, что Вселенная /ненавидит/ Дазая — потому что у вышеупомянутого рыжего есть /девушка/.

— Мне кажется, что мой младший брат эспер. Накахара Чуя погиб, четыре года назад, при исполнении. От тела не осталось ничего, Осаму даже не смог забрать шляпу. Не смог спасти, защитить и рассказать о своих чувствах, которые как оказалось были взаимными. Зато смог причинить боль, много боли. «Невозможно воскресить того, кто не умирал». — Что ж, приятель, назови имя, мы посмотрим в базе. — Чуя, Чуя Накахара.

- Ты тупой, Чуя. - Ты говоришь это мне в лицо при каждом удобном случае, что нового? - Чуя даже не удосужился попытаться нормально отреагировать.

1996 год. Партизанск, Приморье. Волна исчезновений женщин будоражит провинциальный город. На должность старшего следователя назначается некий капитан Накахара, вызывающий уйму негодования у местных жителей. Чуя ненавидит каждую каплю редкого дождя, упавшую на тлеющий кончик сигареты, каждый грязно-жёлтый луч на серости асфальта, каждый недоверчивый взгляд на погоны и каждое идиотское лицо на узких улицах. Ещё и этот нелепый парень вчера на парковке… как его? Дазай Осаму?

— Ты боишься? Спросил Чуя, повернув голову в сторону водительского кресла. Человек за рулём жал на педаль газа, словно от этого зависла его жизнь. Зависла. Но не его. — Нет, — ложь. — На тебе все, как на собаке заживает. Накахара отнимает руку от бока смотря на кровь, что хотела дать отпечаток его ладони любому предмету, которого он коснётся. На чёрном цвете водолазки непонятно, в чем она измазана. Но оба знают в чем.