Клавьер нечаянно задевает стиком помады лицо Аполло. Помада дорогая и хорошая, поэтому Клавьер пытается стереть её максимально тщательно, при этом так, чтобы она всё-таки попала на его губы.

Феникс без каких-либо скрытых мотивов созывает собрание для разрешения офисного спора. Тем временем Аполло и Афина пытаются разгадать несколько офисных загадок, например, почему Феникс вдруг так настаивает на том, чтобы не использовать свои способности на рабочем месте. Что еще более важно: кто сломал чертов туалетный ершик?

После завершения судебного процесса «Государство vs Мишам» Клавьер оказывается в глубокой яме и, переживая постоянный стресс на работе, теряет способность сочинять музыку. К своему удивлению, вдохновение приходит к нему самым неожиданным образом – когда он сближается с Аполло. Теперь осталось только понять, как можно выпустить свои новые треки так, чтобы никто не догадался, для кого именно он пишет эти любовные баллады.

Клавир немного оступился, и Аполло не знает, как реагировать.

Майя, Эджворт и Клавир должны смотреть смерти в лицо и понимать, что однажды они станут старше своих близких. Но у них есть те, кто поможет справиться.

5 раз, когда все пропустили знаки в Клавьере. И один, когда кое-кто этого не сделал. (АКА, исследование того, как события АА4 могли повлиять на Клавьера психологически, с частью обязательного Клаполло)

Пост-АА4 Клавьер довольно подавлен! Аполло вытаскивает его из драки в баре, что каким-то образом приводит к посещению им одного из магических шоу Трюси. Попутно Клавьер беседует кое с кем из героев АА4, а также с Эджвортом о семьях, прощении и (по большей части) его влюблённости в Аполло.

Happiness hit him like a bullet in the back/ Struck from a small height/ By someone who should have known better than that/ АКА Клавьер непросто переживает "Государство против Мишам", и Аполло совершенно случайно оказывается рядом.

После Серенады Поворота прокурор Гэвин вёл дела всё так же блестяще — безупречно, как учил старший брат, но что-то очень явно выбивалось из его привычного поведения. И Аполло даже не нужно было прибегать к своей силе, чтобы это заметить.