Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

— Снимай футболку. — Грейнджер, тебе не нужно изобретать какие-то сложные уловки, чтобы увидеть меня голым. Одно твоё слово, и я устрою для тебя стриптиз. — Вот я и говорю это «слово». — Она взмахнула палочкой в его направлении. — Раздевайся.

Конец шестого курса. Орден вывозит Гарри в убежище, и в операции гибнет Грюм. Теперь Гермионе предстоит научиться принимать нелёгкие решения, ведь разгорается война, нужно искать крестражи, спасать друзей и весь волшебный мир, и каждый шаг должен быть взвешенным и продуманным: слишком многое стоит на кону. Поэтому Гермиона пользуется шансом и вербует Драко Малфоя в шпионы Ордена. Теперь исход войны зависит от них. Игра идёт по-крупному. Но они — всего лишь подростки. И у каждого своя правда.

…Золотая дочь появляется на судне Солнца, Ра любит ее. Могучее судно по крови скользит, Ра любит ее… (отрывок стихотворения о Сехмет из тринадцатой главы) Гермиона Уизли — глава Отдела регулирования магических популяций — после пяти лет брака решается разорвать отношения с Роном Уизли. Из-за загадочного ограбления Британского музея она вынуждена отложить развод и отправиться по преступному следу в Египет. Компанию ей составляют Драко Малфой и Гарри Поттер.

В конце концов, единственное, что она теперь знает — смерть.

На мгновение она почти расслабляется. Потому что эта война сломала Драко Малфоя, потому что он здесь не на своем месте, точно так же как и она, и — да, у него тоже есть шрамы. Даже больше, чем её. Ей становится интересно, смогут ли они однажды помериться размерами.

События разворачиваются на седьмом курсе. Драко и Гермиона просыпаются голыми, страдающими от похмелья в магловском гостиничном номере, с загадочными татуировками на теле. В дальнейшем выясняется, что они женаты. Так начинаются отчаянные поиски решения их щекотливой ситуации.

Мы были противоположностями друг друга. Как плюс и минус на магните. Как день и ночь. Как Золотая девочка, которая стойко прошла войну и выжила, и бывший Пожиратель смерти. Если она всегда восклицала «О Мерлин!», то я привык говорить «Дьявол». Она была ещё не испорчена этой жизнью, а я давно уже. Она верила в искреннюю и чистую любовь, я же смеялся над любыми проявлениями чувств. Это противостояние света и тьмы могло продолжаться бесконечно, но я проиграл. Проиграл, когда влюбился в неё.

Под действием зелья давние недруги Малфой и Грейнджер переспали. Гермиона ничего не ждала от слизеринца, решая оставить ребенка. Драко же в попытке изменить свою жизнь принимает судьбоносное решение. Он еще не знает, что именно эта девушка станет светом в его тьме, и покажет, что такое счастье.

Он — недопреступник. Она — почти идеал. Но у них есть важное общее сходство: оба лучшие студенты на курсе. И оба невинны, как парочка неощипанных роз.

Министерство сошло с ума, раз решило сделать ее парой Драко Малфоя! Ее, известную маглорожденную, защитницу прав эльфов и вообще всяких прав, отдать этому чистокровному аристократу, в доме которого ее пытали. Тому, кто должен ненавидеть таких, как она. Тому, кого она сама должна бояться и презирать. Гермиона была решительно настроена бороться за свою свободу и разобраться с этим законом «О браке». Но так ли все однозначно на самом деле?

«Она должна знать, что во мне было что-то хорошее. Во мне ничего не было хорошего, кроме любви к ней. Это единственное, что сохранилось по сей день».

Нарцисса Блэк научилась быть элегантной благодаря матери. От сестры Андромеды она узнала, что значит чувствовать, а от Беллы — извлекла выгоды лжи. Стратегии она научилась у отца. А муж… Что ж. Нарцисса всё ещё пыталась понять, какой урок преподаёт ей Люциус Малфой.

После смерти Северус просыпается, ожидая от загробной жизни чего угодно – но только не того, что ему снова будет шестнадцать. Да что же это за фокусы такие?! Но погодите – Лили тоже вернулась... из 1981 года? Возможно, это второй шанс – вот только на что?

— Скорпиус — мой сын?

Они считали это смягчением приговора - дать шанс начать новую жизнь без любых воспоминаний о постыдном прошлом. Она сама вызвалась помогать ему. Но ведь его никто не спросил...

Что делать, если чёрная метка не просто клеймо, а способ отомстить последователям? И помощи приходится просить там, где раньше ни за что не решился бы...

В канун Рождества Драко случайно сталкивается с Гермионой в кладовой, где хранятся ингредиенты для зелий. Пытаясь убедить ее, что ей не нужно варить Умиротворяющий бальзам, он неожиданно получает согласие на свое шутливое предложение показать ей более эффективные способы успокоить расшатанные нервы. Теперь у Драко есть одна неделя, чтобы доказать, что он вовсе не блефовал.

– Да ты издеваешься? – Гермиона вертит в руках поджаренный тост. – Мне нужно порицание, а не поощрение. – Порицание того, что ты испытываешь сексуальное влечение к парню? – Джинни снова отпивает из чашки и качает головой. – Это ты издеваешься. Тут в пору радоваться, что мы говорим о парне, а не о новом выпуске "Истории Хогвартса" с золотым тиснением.

Гермиона прибывает в больницу Святого Мунго со схватками во время родов. Паника охватывает её, когда девушка осознает, что её целитель - последний человек, которого она надеялась увидеть, Драко Малфой.