Эндрю возвращается в деревушку Пальметто после трёх лет скитаний, сам не до конца понимая, что же ищет — ответы на вопросы, которые так и не задал, или, возможно, самого себя. Но вскоре его мысли занимает Нил Джостен — загадочный, чертовски красивый ведьмак, который явно что-то скрывает. К тому же он невыносимо раздражает Эндрю… возможно, потому что тот никак не может выбросить его из своей головы.

Эндрю пятнадцать. Он только привык к нормальной подростковой жизни. Эндрю пятнадцать. У него хорошие отношения с братом, неплохие с "родителями". И, в целом, он доволен своей жизнью. Эндрю пятнадцать, когда на пороге их дома появляется маленькая неприятность. // Ваймак и Эбби оформляют опекунство над ещё одним проблемным ребёнком. Аарон играет в старшего брата. А Эндрю пытается понять, что делать с этой неожиданной переменной.

Что, если Нил и Эндрю знакомы с самого детства? Когда они являлись друзьями и только тогда были счастливы ? А что будет, если связь между ними оборвётся и они прекратят общение на долгих двенадцать лет для того, чтобы встретиться вновь, будучи выросшими и сломленными их тяжёлой жизнью…?

Что, если Стюарт не пришёл за Нилом в нужный момент? Что, если в тот день Нил действительно умрет? Но что, если во всем этом будет замешана капелька необъяснимого? Или АU, в котором Нил погибает от рук отца, но спустя время таинственным образом воскресает.

Эндрю и Нил не встречаются в жизни. Они встречаются в подвешенном состоянии. Эндрю – Жнец — перевозчик, которому поручено перевозить души недавно умерших через Лимбо на Другую Сторону. Нил просыпается мертвым – убитым своим отцом – по крайней мере, он так считает. Но, как всегда, для наших Лисиц все не так просто, как кажется.

Один неосторожный комментарий повлек за собой череду похожих, а потом он сам стал себя комментировать и если бы дело было в простых комментариях...

Время 10:26. Понедельник. Нил идёт по длинному коридору к кабинету его начальника, сегодня важный день - ему предоставят оборотня наивысшей степени, о таком можно только мечтать. Правда его "подопечный" один из самых опасных и смертоносных оборотней в лаборатории, и все предыдущие надзиратели в лучшем случае оставались калеками, а в худшем умирали.

— Ты типа влюбился в меня или что? — задал резонный вопрос Нил, потому что: первое: Эндрю решил поиграть с ним, выгнав с парты; второе: сам пересел к нему после; третье: согласился выполнять парное задание! Они! Вдвоём! — Ты совсем умом тронулся? — холодно ответил Эндрю, и Нил глубоко задумался, уже не обращая внимания на пару.

Когда Ваймак, Кевин и Эндрю приезжают вербовать Нила Джостена в Милпорт, Нил решает сказать «нет» вместо «да» и делает то, что у него получается лучше всего: бежит. К сожалению, это привлекает к нему внимание семьи Морияма, которая возвращает беглеца на «законное» место.

Мы знаем, что история Эндрю и Нила началась с неудачного побега и удара клюшкой. Но что, если бы это было не так? Что, если они уже встречались раньше? Когда Нил ещё не успел стать Нилом, а Эндрю пока не узнал о брате. Как бы история изменилась тогда? ...... И так. Калифорния. Окленд. Весна 2000-го. История, которая началась со случайной встречи.

Натаниэль забрал своих братьев из Гнезда. Выкупил их свободу. Он - ничто, тогда как Жан и Кевин, его братья - единственное, что имеет значение. Он подстроит все события, он будет контролировать ситуацию, чтобы с концами выбраться из ада, в который его засунула судьба. И ничто не станет помехой на его пути. Даже Эндрю Миньярд. Так он думал. Хотел в это верить. Но, оказывается, у Дьявола Эвермора есть сердце, а у Монстра Пальметто душа, пусть они оба и отрицают это всеми силами.

Будучи сыном охотника, Нил с самого детства слышит, что оборотни должны быть истреблены. Неожиданно заявившийся после смерти мамы отец, лишил его права выбора. Быть охотником — предназначение Нила. Оказавшись в полном одиночестве, Эндрю должен выгрызать своими маленькими клыками право на существование. Одиночек не любят в лесах. Они всего лишь дети, что справляются с непосильными для их хрупких плеч проблемами, когда сталкиваются с ещё одной — при виде друг друга они не могут говорить.

Нилу шестнадцать, он знает, как приготовить простейшие зелья и отвары. Нет, он не колдун. У него просто аллергия на имбирь. Или?...

Они познакомились спустя 2 недели постоянного присутствия в жизнях друг друга. Выходя из парка Крис бросил последний взгляд на ребёнка и скрылся за поворотом. "Это всего-лишь очередной прохожий, как и остальные, незачем так зацикливаться, я всё равно его больше не встречу. "- так он думал двигаясь по направлению к "Дому". Он и представить не мог тогда к чему приведёт эта встреча.

Он думал, что Нил, с его острым языком и диким взглядом, будет довольствоваться тем, что способен дать ему Эндрю. Он думал, будто Нил привык радоваться объедками, а Эндрю никогда не предлагал ему ничего вкуснее. Он ошибался.

У Эндрю и Нила была замечательная жизнь. Любимая работа, свой обжитый годами совместной жизни дом и две кошки, которых Нил притащил с пробежек. О чём ещё им мечтать? Разве, что только о ребёнке или трёх. Или Эндрю и Нил решили усыновить ребёнка.

Нила Джостена арестовывают за поддельное удостоверение личности и закрывают в колонию для несовершеннолетних. Он знает, что у него мало времени, прежде чем люди его отца найдут его. Его мать мертва, бежать некуда, у него вообще ничего не осталось, кроме корта экси в колонии Окленда, где он должен заслужить своим хорошим поведением право играть. А Нил никогда не был силен в соблюдении правил. *** Андреил АУ, где мальчики встречаются, будучи подростками в колонии для несовершеннолетних.

Это Аарон, и он украл амулет у Сына леса, чтобы спасти своего брата.  Это Эндрю, и ему наплевать на то, что они обокрали Сына леса, поэтому он лично идет к нему, чтобы узнать как работает полученная безделушка. А это Нил и он Сын леса.

На протяжении веков семьи Веснински и Хэтворд были заклятыми врагами. Они столетиями проливали на землю кровь друг друга, война могла продолжаться, но кланы решили заключить мир, выдав Мэри Хэтворд замуж за Натана Веснински. Так и появился на свет ребёнок, в чьём теле течёт кровь двух могущественных семей.

Нила не интересует концепция близости с другими ровно до того момента, пока в поле его зрения не появляется реклама сексолога Эндрю Миньярда.