Бильбо вмешивается в схватку Азога и Торина и получает ранения. Его времяпровождение в госпитале и последующий разговор с королём гномов.

Нечаянно вспыхнувшее чувство между Торином и Бильбо может спасти их обоих, а может обернуться трагедией. Вернув Эребор и пережив великую битву без потерь, Торин, казалось бы, должен быть счастлив. Но, находясь под влиянием драконьей болезни, он совершил ужасный проступок. Как жить дальше, если тот, кто для тебя важнее жизни, видит в тебе чудовище? Торин готов на все, чтобы вернуть доверие Бильбо и доказать, что только подлинные чувства могут залечить боль и побороть кошмары прошлого...

«Ты можешь терпеть любую боль, но сможешь ли ты терпеть его крик?» Когда Торин пропал, Бильбо думал, что потерял его навсегда. Но враг, прячущийся в тенях, не отпустил ни одного из них. Теперь Бильбо – приманка, его боль – инструмент, а его страх – оружие против короля под Горой. И пока цепи сковывают руки Торина, а хоббит задыхается от боли, остаётся только один вопрос: что разрушится первым – его гордость или его сердце?

До тех пор, пока была известна история хоббитов, они берегли один секрет превыше всего - когда они любили слишком сильно и не были любимы в ответ, у них развивался синдром Ханахаки. А когда ты являешься простым Благородным Хоббитом, какая надежда на то, что тебя полюбит Король Под Горой?

Просто маленькая зарисовка о том, как в Бильбо накопились обиды и после получения одного письма вырвались наружу.