Ганнибал и Уилл встречаются до того, как Ганнибала привлекут для работы с нестабильным профайлером.

При очередном задержании преступника Уилл теряет зрение бесповоротно. Он пытается всеми силами жить дальше, как и раньше. Но в один момент ему спасает жизнь человек, который перевернёт его смысл существования навсегда.

Флоренция захлебывается в багряных сумерках, а Балтимор дрожит в когтях ледяного тумана, но для Уилла Грэма мир давно сузился до размеров одной комнаты и одного взгляда, в котором нет спасения. Когда на окраине города находят оранжерею, превращенную в алтарь из человеческой плоти и цветущего плюща, Уилл понимает: это не просто преступление. Это письмо, написанное на языке, который понимают лишь двое. В поисках «автора» этого кровавого шедевра, Уилл всё глубже увязает в паутине доктора Ганнибала

Когда Уилл открывает письмо от Ганнибала, в нем просыпается нечто первобытное, запертое внутри. Он не понимает, что это за чувство, но точно знает: ему необходимо отправиться в Балтиморскую лечебницу для душевнобольных преступников — и ехать нужно прямо сейчас.

Уилл Грэм — это оголенный нерв, сплав ярости и изматывающей тревоги. Альфа не находит успокоения ни в работе, ни в мимолетных связях. Для изнеженных омег и бет он слишком груб; секс для него никогда не был близостью — лишь вечной борьбой между первобытной жестокостью и постыдным желанием просто сдаться и отпустить поводья. Ганнибал Лектер — опытный хирург, альфа, чье влияние в светских кругах безгранично. И он привык ломать хребты тем молодым псам, что дерзают щериться в его присутствии.

AU, где Уилла признали душевно больным и отправили в психушку, а кое-кто решил, что жить без него не может, и сдался ФБР. А что было дальше, сейчас мы с вами и узнаем.

Жертвоприношение – самый древний и страшный дар воина. Дар победителя тому, кто дал ему возможность сражаться, вложил сталь в руку и отправил на бойню. Кто понял его голод по ярости и не отвернулся.

Ганнибал Лектор подобрался слишком близко к нелюдимому Уиллу Грэму. Уилл не отталкивает его, хотя чувствует: с этим человеком что-то не так. Но что именно? Играет ли Ганнибал в свою обычную игру? Или Уилл наконец нашел того, кто способен принять его тьму, не требуя становиться кем-то другим? И самое страшное: хочет ли Уилл знать правду — или готов закрыть глаза, лишь бы не оставаться одному?

После ночи безумной страсти Уилл и Ганнибал стали неразлучны. Вскоре Уилл оставил свой прежний дом, поселившись под крышей Лектера. Джеку это пришлось не по душе, он чувствовал неладное. Однажды вечером, вернувшись домой, Уилл едва переступил порог, как тьма поглотила его сознание. Очнулся он на столе обнажённым, связанным, испепеляемый голодным и похотливым взглядом Ганнибала.

Отец Уилла считал, что его наказал Бог. Он не смог добраться до него и решил мучать мужчину через его собственного сына. Последней каплей для него стало то, что Уилл разбил все зеркала в доме так как видел в них чужие лица

Что, если бы в каждом эпизоде сериала «Ганнибал» была сцена секса? Что, если бы Уилл и Ганнибал были близки с самого начала, с пилотного эпизода?

Была глубокая ночь. Дождь лил как из ведра, а я бежал что есть сил, ведь если меня поймают - мне не жить. В лучшем случае меня убьют, а в худшем - продадут в рабство или сделают Его подстилкой.

— Мы с тобой схожи, Уильям, но есть одна черта, что нас разделяет: ты упиваешься пороком, а потом грызешь себя за это. Я же просто честен перед самим собой. - У меня нет твоего аппетита. Пока нет, но со временем перед ним распахнется новый, мрачный мир, где на сцене останутся лишь двое...

Единственный способ для Уилла Грэма сохранить человеческий облик во время гона — скрыться в глуши от всего мира. Но его секретное убежище в пещере оказывается ловушкой, когда туда бесшумно заходит доктор Ганнибал Лектер. Уилл думал, что борется со своим внутренним зверем, но он еще не знает, на что способен древний вампир, завороженный его дикостью и ароматом.

После падения Уилл и Ганнибал залечивают раны и прячутся от ФБР. Теперь они пытаются выжить и сохранить единственное,что осталось- друг друга.

Ганнибал не лечит. Уилл не выздоравливает. Их сеансы - это поединок, замаскированный под беседу. Но чем дольше они смотрят друг на друга, тем яснее понимают: это не поединок. Это танец. И кто-то должен сделать первый шаг.

Что, если бы в каждом эпизоде сериала «Ганнибал» была сцена секса? Что, если бы Уилл и Ганнибал были близки с самого начала, с пилотного эпизода?

После выхода из Лечебницы для душевнобольных преступников, Уилл обнаруживает, что его счета заморожены, а на имущество наложен арест. И помочь ему может только один человек, к которому Уилл меньше всего хочет обращаться.