После урагана на Мельниковом лугу Валентин оказывается в незнакомой местности. В трактире по дороге он встречает Савиньяка, но тот его не узнает.

Я не знаю, как себя называть. Разве что чудовищем.

Джастин считает, что должен ненавидеть Алву, но что-то идёт не так.

Граф Савиньяк решил причинить всем и вся добро, для этого он провёл ритуал по призыву Зверя, последовав благородной традиции Эридани Ракана. Но, как известно, благими намерениями вымощен путь в Закат, а Эридани Ракан плохо кончил. "Добром" некоторых зацепило по касательной, чему они совершенно не обрадовались. Впрочем, у Лионеля Савиньяка ещё есть время, чтобы выкрутиться, пока с него не потребовали платы за Зов, цена которому, как водится, жизнь.

398 год КС, АУ — Оллария во время Варастийской кампании. Кансилльер успешно лгал о пресловутых списках Дорака, сам Дорак точил зубы на мятежников, в Агарисе надеялся на любую возможность Альдо, и в результате всего этого положение некоторых семей стало предельно шатким. Решив, что медлить больше нельзя, Валентин взял судьбу дома Волн в собственные руки и настоял на встрече с Савиньяком незадолго до начала Варастийской кампании. Савиньяк ничего от этой встречи не ждал. А зря.

Один день в Багерлее может изменить все. Задача выглядела простой: попасть в тюрьму в отдаленном секторе Талига, найти убийцу, которому почти удалось прикончить анакса, и вместе с ним сбежать из тюрьмы на радость всему Сопротивлению. Всего-навсего. Но как бы не так. Ведь если где дрянь и заводится, так непременно в самых глухих и заброшенных местах.