Волдеморт победил в магической войне, с его приходом к власти в обществе прочно установилась идея превосходства чистокровных, и в этом мире юный Гарри, обычный ученик Дурмстранга, растёт в окружении пропаганды расизма и неравенства. Однако оставаться в стороне становится для Гарри всё сложнее, особенно после того, как он обнаруживает у себя способность перемещаться на безжизненный вокзал и знакомится с опасным другом по имени Том.

В день своей смерти Альбус Дамблдор отдает Айрис Поттер потемневший от времени конверт с письмом. В нем – ключ к победе над Волдемортом. Вот только стоит этим ключом воспользоваться, как все планы идут крахом, и теперь лишь шаг отделяет Поттер от полного поражения в войне.

В Запретном Лесу Темный Лорд узнает, кем является Гарри Поттер, и это открытие приводит к страшным последствиям. Лорд Волдеморт победил... и реальность становится кошмаром. История о падшем герое, темных желаниях и одержимости Темного Лорда тем, что он давно потерял, но к чему теперь против воли испытывает непреодолимое влечение: своей душой.

Гарри и Гермиона возвращаются в прошлое, а Том Реддл поступает на первый курс.

Во время битвы за Хогвартс Гарри и Волдеморт застревают во временной петле.

Закон Уоффлинга гласит: «Кто вмешивается в глубочайшие тайны мироздания, — истоки жизни, сущность бытия, — должен быть готов к последствиям самого опасного свойства». В жизни Тома всё было под контролем: он являлся лучшим учеником Хогвартса, он всегда дрался до победы и никогда никого не жалел. Пока на шестом курсе декан Снейп не поселил в его комнату нового ученика - странного парня по имени Гарри Поттер, которого буквально преследуют несчастья.

Он часто оставался дожидаться его в переулке. Прислонившись плечом к стене, Гарри долго раскуривал сигарету, лениво поглядывая из-за угла на запасной выход. А когда в проёме возникала высокая фигура с шедшим по пятам громилой, он лишь улыбался краем губ и прикрывал глаза.

Том заставил одного из своих прихвостней утащить кожуру Гарри, так что тот застрял в раздевалке, голый и весь в слезах. Затем он якобы случайно наткнулся на Гарри, чтобы его утешить. Это оказалось куда увлекательнее, чем Том ожидал.

Окончив Хогвартс, Том устраивается на работу в Горбин и Бэркс, где предлагает покупателям произведения темнейшего искусства… в области напитков и десертов.

Долгое время Том был для него лишь одним из скрипачей — безупречным, красивым и скучным. Но потом Гарри увидел его по-настоящему, и Том оказался каким угодно, только не скучным — он был острием ножа, алым всплеском волчьих ягод, самой ложью в строгом черном плаще. Гарри никогда еще не влюблялся так быстро.