WARNING! NC-сцены для обеих пар. Клиповое повествование. История о том, как Джеймс и Ремус в гей-клубе Блэков делили, Марлин танцевала на барной стойке, а Питер понял, что петь получается лучше, когда он в компании трансов.

Когда Регулус понял, что не хочет покориться судьбе, уготованной для него матерью, то попытался обратиться за поддержкой к своему брату. Пробраться в башню Гриффиндора было легко, однако Блэк выбрал не ту кровать и оказался лицом к лицу с Джеймсом Поттером — с человеком, в которого он был давно влюблён и которого вся его семья винила в том, что тот сбил Сириуса с пути истинного.

Джеймс собирался убить Сириуса. Убийство. Жестокая, жестокая месть. Проклятие на его будущих детях. Все его брюки, все до единой пары, повесить на флагшток в центре кампуса. Все секреты, которые он когда-либо рассказывал Джеймсу, опубликовать в Интернете (ладно, Джеймс никогда бы не предал доверие Сириуса таким образом, но он подумывает побрить его голову во сне). ИЛИ Джеймс проиграл пари и вынужден позировать НЮ для урока рисования.

Джеймс стоял на балконе, облокотившись о перила и кончиками пальцев держа полупустой стакан виски. Он просто наблюдал. Внизу танцевали сотни людей, но Поттеру ничего не стоило найти его взглядом даже среди многотысячной толпы.

Сириусу Блэку было двенадцать лет, когда родители погибли в авиакатастрофе. Его младшему брату было десять. История, связавшая Джеймса не только с братьями Блэк, но и с преступным миром, в котором Джеймс вынужден жить целый год, выкупив жизнь своего друга — Питера Петтигрю.