Если бы Диппер узнал, что однажды вся его жизнь перевернётся с ног на голову — он бы не последовал за таинственным светом в лесу. Если бы он узнал, что каждый день будет бороться за свою жизнь — он сбежал бы сразу, как открылись двери грузовика. Если бы он узнал, кто станет самым важным для него человеком — он убил бы себя сразу, как только странный мужчина с чёрной повязкой обратил на него внимание. — Добро пожаловать! Добро пожаловать в Гравити Фолз!

Так странно оставаться вдвоём в этом огромном доме, Диппер почти чувствует себя одиноким. Давящая тишина и пустые комнаты пугают его, но Билл всегда рядом, чтобы успокоить и утешить: мягким шёпотом, объятиями и острыми шутками. Иногда — теплом своего тела.

Диппер сразу замечает незнакомца, поселившегося на их улице. Он чувствует, что в нём что-то не так. Что он не подходит их обычным домам с самыми обычными людьми. Диппер тянется за Биллом, не замечая, как интерес превращается в одержимость. Он ещё не подозревает, что его судьба решилась в тот момент, когда он впервые встретился с насмешливым взглядом золотой радужки.

— Я не соглашусь на сделку с тобой, Сайфер, — с трудом выдавил из себя Диппер. — Сделка? Малыш, я предлагаю тебе помощь, — он протянул руку, почему-то не охваченную голубым огнём. Взгляд Диппера лихорадочно забегал от протянутой руки к сверкающим глазам хищника. Чёрт возьми, это были худшие минуты его жизни! Как вообще можно выбрать в такой ситуации? Чёртова Мэйбл! Чёртовы ночёвки!

Каждое утро Диппер просыпается с каким-то странным чувством. Он сходит с ума от странных следов на теле, подозрительных ощущений и каких-то едва заметных, пугающих подозрений. Спустя несколько недель он всё же решается провести ночь без сна и впервые слышит голос своего незваного гостя.

Простая игра в бутылочку может обернуться не только приятным осадком от времяпрепровождения с друзьями. Наруто выпадает очень интересное задание, которое он, будучи пьяным, охотно старается выполнить. Ну а любовник, молча наблюдающий картину, немного ревнует: - Ты, видимо, забыл, что я здесь? Что ж, твой сенсей напомнит о себе сполна.