Желая избавиться от мирской суеты, молодой герцог Акутагава уходит в лес, не забыв прихватить ружьё, зная, что чащу здесь зовут гиблым, заколдованным местом, мол, обитают там ведьмы. Погнавшись за зверем, герцог увязает в топях, но внезапно к нему на помощь из той самой чащи приходит незнакомый юноша с волосами цвета снега и кошачьими глазами и спрашивает, чего это барин забыл так далече от деревни.

Зимой великий лес засыпает под белоснежным покрывалом, и лишь одинокая цепочка чьих-то следов ведёт через сугробы к заснеженному холму, ведь там одинокого странника уже ждут. Люди ли? Отнюдь. То неспящие лесные божества, охраняющие покой своего храма летом, а зимой… Зимой остающиеся один на один и бесконечно любящие друг друга. | Атсуши — оборотень-рысь, Рюноскэ — оборотень-сова.

Если ты рождён драконидом — оборотнем-драконом, — то будь добр соблюдать традиции предков, даже если ты живёшь жизнью обыкновенного человека в мегаполисе. Накахара Чуя, молодой дракон, и раздражающий его напарник Дадзай Осаму сопровождают своих старших наставников к Огненным Вершинам — месту, в котором драконы танцуют в небе со своими избранниками, по традициям узаконивая отношения. Тем, кто с парой ещё не определился, в небо в дни Танца подниматься запрещено. Вот только что-то идёт не так…

В жизни везёт далеко не всем. Этот мальчишка не успел родиться, а его уже не только бросили на произвол судьбы, но и заранее отнесли к проклятому лесу, где, как известно, бесследно и навсегда пропадал любой, кто нарушал границы. Законы людей таковы, что человек человеку волк, вот только их устои никак не касаются лесных вурдалаков и кровопийц из проклятого замка, которые, в отличие от смертных, не настолько чудовища, которыми их считают.

У каждого человека на мизинце правой руки завязан узелок красной нити. Хвостик ее уходит в никуда. Нить проявляется только тогда, когда предназначенный судьбой человек находится в поле зрения. С этого момента пара становится неразлучна. Но что делать, если твоя пара тебя ненавидит, и это чувство причиняет почти физическую боль?

Куникида-сан дал в принципе правильный совет: "Если хочешь выжить в этом городе, беги от этого человека. Увидишь - беги". Кто же знал, что Атсуши последует этому совету так буквально? Все планы Дазая под хвост... тигру.