Дин не может уснуть. Кас предлагает его утомить.

Кастиэль, ангел, лишённый благодати, получает задание спасти душу Дина Винчестера, человека, погрязшего в алкоголе и одиночестве. Его цель — женить Дина на Джессике ради небесного замысла. Но, воплотившись в человека, Кастиэль сам попадает в плен чувств к Дину. Теперь он выбирает между долгом и любовью, которая ставит под угрозу не только его миссию.

В очередной раз Кастиэль спас Дина, но никто не знал, что это приведет к необратимым последствиям. Теперь он стал ангелом-хранителем, который остервенело защищал и оберегал своего человека. Дин не был уверен, как к этому относиться, но одно знал точно: он скучал по своему другу. Таймлайн: 8 сезон, Кастиэль и Дин только недавно вернулись из Чистилища, Сэм еще не начал проходить испытания.

Чак и Амара покинули Землю. Вроде бы должна наступить белая полоса, но что если не всё так просто? Дин кое-что скрывает. И эта тайна повлияет на многое.

Бункер словно собирает секреты. Он хранит их при себе. Он наблюдает, слушает, распознаёт. И когда землетрясение прокатывается по равнинам Канзаса, он знает, как защитить себя. Он не скорбит о потере, когда что-то жизненно важное ломается глубоко в его сердце. В конце концов, он ждал именно этого. Мальчики заперты в бункере. И они там не одни.

По возвращении в родной городок на похороны отца, Кастиэль неожиданно встречает Дина — свою первую школьную любовь.

Дин и Кастиэль дружат со школьной скамьи. Спустя годы Дин начинает осознавать, что испытывает к своему другу не только дружеские чувства. Не зная, как рассказать об этом Кастиэлю, чтобы сохранить дружбу и остаться для него значимым человеком, Дин теряется в своих эмоциях. При этом он даже не подозревает, что Кастиэль тоже может быть влюблен в него. Ситуация становится настолько запутанной, что оба, не решаясь признаться в своих чувствах, начинают ломать себя и совершают одну ошибку за другой.

— Погнали, только плавок-то нет... — с некой задумчивостью выдаёт «друг». А меня прошибает от его слов. Хм, странный... С каких пор мужчины нервничают о подобном? И вдруг неосознанно выдаю то, чем забыт мой мозг годами, зная, что в итоге и тут провалюсь. Но если честно — пофиг, попытка не пытка. — Будем купаться голыми. — Тоже верно. Что?? Я что, сплю? В коме? Он в меня насильно запихнул ядовитый гриб, и я умер, попав в рай? Что-то не верится, что это творение увижу полностью голым.

На что готов человек, когда безумно влюблен? На самые разные безумства. Дин Винчестер, например, готов даже приворожить своего коллегу Кастиэля Новака, чтобы вкусить этот запретный плод.