Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Пока ты смотришь в будущее, будущее смотрит на тебя. Проблема лишь в том, что оно смотрит глазами, которые как две капли воды похожи на глаза твоего врага — идеально серого цвета.

Гермионе двадцать два, она работает в Министерстве магии, а её жизнь вполне стабильна. Единственное, что ее омрачает - навязчивые сны, которые преследуют по ночам и в которых Гермиона постоянно видит чей-то силуэт. Но, когда она вместе с друзьями оказывается на лучшем курорте Волшебного Мира, привычный ход вещей меняется совершенно непредсказуемым образом, ведь ей предстоит… танцевать. Танцевать с врагом.

Гермиона Грейнджер — целитель сражающегося на войне Ордена, Драко Малфой — её пациент-дезертир. Вместе они застряли где-то на отшибе в «долбаном коттедже» (цитата Д. Малфоя) и вынуждены терпеть друг друга до тех пор, пока не останется лишь море.

Лишь когда теплое тело Гарри внезапно пропадает, а холодные пальцы Малфоя откидывают ее обратно на постель, она слышит, как тот чертыхается сквозь зубы, хватает собственную палочку, что-то рисует в воздухе и все машет, машет и машет своими руками.. Гермиона улыбается, даже когда видит на его ладонях, что касаются ее живота, собственную кровь. Но это не важно, совсем не важно. Потому что она чувствует. Запах корицы, выпечки и яблок. Гарри рядом. Ее и правда спасли.

Он не может выйти из комнаты. Её комнаты. И во всём виноват Орден. Придётся чем-то жертвовать, находясь в замкнутом пространстве с грязнокровкой. Вероятно, рассудком. А может быть, и нет.

У Гермионы Грейнджер есть блестящая идея для офисной рождественской вечеринки в этом году. Ее коллега Драко Малфой категорически с ней не согласен.

В канун Нового года в дверь квартиры Гермионы Грейнджер звонит неожиданный гость и приносит неожиданный подарок.

Гарри следовал позади Гермионы и Драко и всячески скрывал поселившееся в его глазах веселье. Эти двое были по уши влюблены, но упрямо скрывали это друг от друга, считая, что обманываются насчет чужих чувств. Поттер сейчас мог с уверенностью сказать: эта версия Драко Малфоя Гермионе подходит. С ним она будет защищена, любима и счастлива, если только они оба позволят себе отринуть страхи и сделать первый шаг. Гарри всерьез задумался о том, чтобы стать их личным Сантой сегодня.

В канун Рождества Драко случайно сталкивается с Гермионой в кладовой, где хранятся ингредиенты для зелий. Пытаясь убедить ее, что ей не нужно варить Умиротворяющий бальзам, он неожиданно получает согласие на свое шутливое предложение показать ей более эффективные способы успокоить расшатанные нервы. Теперь у Драко есть одна неделя, чтобы доказать, что он вовсе не блефовал.

Драко и Гермиона едут в дом её детства - к родителям Гермионы, чтобы вместе отпраздновать их первое совместное маггловское Рождество. Драко узнает о ее сумасшедших маггловских традициях, и между тем пытается избежать приставаний со стороны своей девушки, прямо под одной крышей с её родителями.

Возможно, это покажется странным, но даже в мире волшебства можно потерять веру в чудо. Его не добудешь мановением палочки, для него нет заклинаний. Оно появляется только в своё время. И, судя по всему, оно решило полностью проигнорировать Гермиону Грейнджер.

Праздничная суматоха никогда не вызывала у Драко особого энтузиазма, но все изменилось, когда Гермиона оказалась у него под столом в неприлично короткой пижаме и с оленьими рожками на голове.

Потеряв семью, Драко Малфою ничего не остаётся, как встретить Рождество одному. Но что, если попытка загадать глупое желание на этот раз увенчается успехом?

На праздничной вечеринке для сотрудников Министерства Гермиона Грейнджер рассказывает о магловской традиции давать новогоднее обещание. Драко, недавно обнаруживший, что его чувства к ней далеко не платонические, загорается этой идеей. Разве 1 января не самый подходящий день, чтобы, как говорят маглы, взяться за работу? За то время, что ей потребовалось для объяснения концепции, Драко решает, что его новогоднее обещание будет состоять лишь из одной цели: добиться расположения Гермионы Грейнджер.

Во время битвы за Хогвартс Гарри Поттер вошел в Запретный лес и погиб там, став новым сосудом Темного Лорда. С тех пор Гермиона Грейнджер служит элитным членом Истинного Ордена, изолируясь от других участников сопротивления и отправляясь на задания в одиночку, преследуемая не только потерей своего лучшего друга Гарри, но и Рона, который сбежал после битвы.