Все началось с того, что на пиру в честь леди Хелен Мерлин закрыл собой Артура и умер у него на руках

Семь лет прошло с тех пор, как Утер умер, а Артур взошел на престол. Многое изменилось в Камелоте, но больше всего изменился его король. Жестокий и нелюдимый, Артур правит железной рукой, а Мерлин волею случая становится его слугой.

Мерлину спускалось с рук абсолютно все, потому что долго злиться на него было сложнее, чем спорить с Морганой. Возможно, дело было в том, что Эмрис – самый могущественный волшебник, когда-либо ступавший по земле. И его очаровательным чарам не мог сопротивляться ни один смертный. Даже венценосный. Но для Артура, пребывающего в счастливом неведении и скорбном расположении духа, вся магия Мерлина заключалась лишь в удивительной способности одной улыбкой выбивать из него гнев, как пыль из коврика.

Канон!АУ. Жестокий король похитил Мерлина, ослепил и держит в подземелье. Его требование только одно - чтобы Мерлин встал на его сторону добровольно...

Что было бы, если бы Артур узнал о магии Мерлина чуть раньше? А была бы легенда. Канон-АУ, пост-третий сезон. После предательства Морганы Артур пытается восстановить королевство из руин, в то время как Мерлин не может найти для себя место в изменившемся Камелоте — Камелоте, где наконец-то разрешена магия.