Джульетта не стала противиться влечению к Шону и осталась с ним. Ник сумел это пережить, даже удержавшись от убийства капитана, и с головой ушёл в работу - как "гримовскую", так и обычные будни детектива. В разборе дел с существами не всегда получалось избежать ошибок и жестокости, однако он честно пытался, по мельчайшим крупицам преодолевая предвзятое к себе отношение. И всё же не мог ожидать, что одним дождливым вечером к нему постучится незнакомка-существо с просьбой...защитить её от существ.

"Во что меня втянули?!" - думала Эмма доедая дракона.

Проблема в том, что у чертового Гримма совсем нет чувства самосохранения. Нельзя, нельзя идти к кому-то, у кого в запасе клыки и когти только с хорошими намерениями. Как такому объяснить, что впитанный с молоком матери страх сильнее уважения перед значком, и что многим просто в голову не придет, что Гримм - Гримм, медведь его подери! - может хотеть просто поговорить.

Первый раз для Ника должен быть незабываемым.

Рабочие моменты порой могут выглядеть странно.

Однажды Хэнк подшутил над напарником, в результате чего Ник увлекся немного странной перепиской с собственным начальником и начал порой совершать странные поступки. Впрочем, капитан и сам не без греха.

В июне в Портленде ежегодно проходит Фестиваль Роз. Именно на это мероприятие из Лондона приезжают Эмили Майклсон и Элис Кейн. В это же время в городе происходит серия убийств. Капитан Шон Ренард и детектив Ник Беркхард выходят на след убийцы, однако он приводит их совершенно не туда. Девушки берутся помогать полицейским. Но что из этого выйдет?..