Мерлин прошел через много испытаний. Он привык скрывать травмы и ранения и жить дальше (или по крайней мере хорошо делать вид), молчаливо справляясь со всем так, что никто не замечает. Поэтому чаще всего никто не знает, что с ним происходит на самом деле. Но однажды случается нечто ужасное, о чем узнает каждый, и все ждут, что он сломается. Все, кроме него самого. В своем желании помочь другу, Артур погружается на самое дно волнения и подозрений.

После предательства Морганы паранойя Утера обострилась. Борьба против колдовства набирает новые обороты. В Камелоте появляется охотник на ведьм и сразу же начинает проявлять слишком пристальный интерес к Мерлину. Мерлин в панике, он всеми силами старается защитить свою тайну... А когда выяснится, что охота велась вовсе не на него, будет уже поздно.

Друзья Мерлина считают его смелым. На самом деле он трус, каких поискать. Он не боялся бандитов, не боялся физической боли, дракона и даже Морганы по той простой причине, что они не могли ему навредить. Он был силен и смехотворно могущественен. Но возможность потери лучшего друга, дома, близких товарищей — приводило его в ужас. Стоило его воображению представить то отвращение, с которым они на него посмотрят, как его сердце испуганно сжималось в груди. Но другой возможности выбраться не было.

Мерлин пожертвовал собой, чтобы спасти жизнь Артура в битве при Камланне. Артур должен поспешить с ним ĸ Авалону, но мысли о последних событиях не дают ему покоя.

Нехороший это был лес. Не живой и не мёртвый. Старый очень. Самый старый во всём Уэльсе. Пустой.

Несмотря на уверения Гаюса, что Мерлин запредельно много времени проводит в таверне - ни один из рыцарей не видел Мерлина пьяным. Ни разу. Они решают исправить это. Честно говоря, это не самое лучшее решение с их стороны.

У старой религии одно правило.

Мне всегда было любопытно, как встретились Хунит и Балинор — родители Мерлина. Как они полюбили друг друга, как жили вместе, как расстались? А тут челлендж "Фан-Фанты" и предложение написать по новому для себя пейрингу. И я решила, что час настал. Итак — затерянный в лесах Эалдор, молодая и одинокая Хунит, вековые ели (и плевать, что на экране лес лиственный) и много-много брусники.

Ты - моё солнце, я - твоя тень. Песня от лица Мерлина, посвящённая Артуру.

Что было бы, если бы Артур узнал о магии Мерлина чуть раньше? А была бы легенда. Канон-АУ, пост-третий сезон. После предательства Морганы Артур пытается восстановить королевство из руин, в то время как Мерлин не может найти для себя место в изменившемся Камелоте — Камелоте, где наконец-то разрешена магия.