Когда Уилл начинает всё чаще проводить время с Робин, Майк внезапно сталкивается с чувством, которое всегда считал чуждым себе. Ревность медленно подбирается к нему, ломая старые убеждения и заставляя впервые спросить: что, если между ними с Уиллом есть нечто большее, чем дружба?

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

К комплиментам, в отличие от заботы, Уилл так и не привык. Особенно учитывая, что «очаровательным» зовут его, только вылезшего из ванны и убитого рабочей неделей. Он уводит взгляд, словно это поможет скрыть очевидное смущение — предательский румянец ползёт по коже, не оставляя шанса. Майк, замечая неверие в сказанное им, так и остаётся на коленях перед Уиллом. Хочется, чтобы Байерс знал, что его любят. Невероятно сильно любят.

Три года проходит после выпуска старшей школы Хоукинс 89-го. Старых друзей раскидало по стране, каждый живет свою жизнь. Но внезапно в своей самой обычной открытке на день рождения, которую он получает каждый год 22 марта, Уилл видит сигнал о том, что ему нужно встретиться со своим старым лучшим другом Майком Уилером...

Майк отчаянно хочет к нему прикоснуться, Уилл не в силах ему отказать.