Уилл Байерс терпит жестокость парня, чтобы заглушить любовь к Майку. Майк Уилер годами молчал о своих чувствах. Когда кошмар Уилла становится невыносимым, Майку предстоит перестать быть наблюдателем и стать щитом. Даже если для этого придется самому окунуться в тьму.

Темная сила поднимается над городом, и каждый шаг вперед становится испытанием — на верность, страх и способность любить, даже когда вокруг разгорается хаос

Если бы я только мог, я бы заключил сделку с Богом и заставил его поменяться со мной местами... Майк Уилер не может заключить сделку с Богом, но он может заключить сделку с Векной. Майк меняется местами с Макс.

Психбольница в округе Хоукинса. Нэнси Уилер медсестра, работающая в этом месте продолжительное время. В стены этой же клиники попадает её младший брат — Майк Уилер. Но в тоже время Майк утверждает, что с ним все в порядке. Множество слухов о больнице в ближайших городах и без того нагоняют жути на это место. Только вот слухи среди пациентов и персонала пугают ещё сильнее.

Тьма поглотила Хоукинс, и теперь всё, что осталось — это следы того, что когда-то было. Уилл, затерянный в кошмарах, становится чем-то больше, чем просто жертва. Все вокруг распадается, а Изнанка медленно поглощает последнюю искру света. Им предстоит сражаться не только с чудовищами, но и с тем, что осталось от них самих.

Для каждой вылазки были свои названия: разведка, налет, зачистка. Те, что предполагали путешествие на дальние расстояния с ночевкой в палатке или случайном домишке, насмешливо звались отпуском. Майк не раз упрашивал Хоппера взять его в отпуск. Но с Уиллом? Вдвоем? Минимум тридцать шесть часов, а максимум все семьдесят два? Он не мог понять, какие чувства у него вызывала открывшаяся перспектива.

Майк думает — все-таки бывает хорошо. И если у него есть хотя бы крошечный шанс склеить осколки в такое «хорошо» с Уиллом, он продолжит пытаться, потому что Уилл — Уилл сердце. Его собственное сердце. — Если я — такой замечательный, то какого же черта ты сейчас слепой, Майк? [blind!майк au]

— Но ты же Уилл, — говорит Майк. — Я имею в виду... Я имею в виду, ты всегда был... | «Моим Уиллом», – заканчивает его мозг. | — Ребенком? — спрашивает Уилл. — Заткнись, Майк. | — Нет, — говорит Майк, звуча жалко, но он не может сказать: «Я не хочу, чтобы был какой-то другой парень, который нравится тебе больше меня», – вслух, когда Бог и Дастин могут услышать его. || Или: После того, как они спасают мир, у Уилла появляется парень и новая стрижка. Майк теряет рассудок.

После того, как Теодор уехал в Нью-Йорк, Борис переехал в Калифорнию. Потом появляется Уилл Байерс.