Когда рыцаря Натаниэля отправляют на поиски дракона, укравшего леди Мариссу, то у него остается не так много вариантов дальнейшего развития событий: либо он найдет леди Мариссу живой, вернет ее домой и женится, либо станет ужином для дракона. Так он думает до тех пор, пока у пещеры не встречает юношу, который представляется секретарем дракона.

— Пропуск! Без пропуска не войдёшь. — Ты что дедок — ослеп? — вошедшая стянула капюшон и на вахтёра пустыми глазницами глянул череп. — Я смерть! — Пропуск!

Герой побежден, темный лорд сражен... Ну и кому легче стало?

Чжун Ли мирно жил свою драконью жизнь, пока вблизи его горы долину не начали заселять люди. Стоило им столкнуться с напастью, они сразу бежали к воздвигнутому алтарю и молили Чжун Ли избавить их от бед, словно он виновник всех природных катастроф. Однажды, вместо очередной жертвы, в пещере Чжун Ли появился юноша, грозящий выжать его, как простынь, если он не согласится пролить дождь. Но, даже если бы хотел, Чжун Ли не мог исполнить его желание.