В 14-м году правления Чэнхуа в императорском гареме властвовала драгоценная супруга Вань, а в Западной ограде всем заправлял евнух Ван Чжи. Наследнику трона Чжу Ютану едва исполнилось восемь, и неизвестно было, удастся ли ему вообще вырасти. Император безвольно плыл по течению, евнухи манипулировали властью, чиновники безуспешно латали дыры в управлении. Зло торжествовало, а добро вздыхало в бессилии. В тот самый год Тан Фаня перевели в префектуру Шуньтянь на должность магистрата шестого ранга

Тогда в гареме императора заправляла наложница Ван. Западной оградой заведовал евнух Ван Чжи. Наследному принцу Чжу Ютану было всего восемь лет, и никто не знал, удастся ли ему вообще выжить. Император отдыхал на троне. Евнухи захватили власть. Чиновники погрязли в коррупции. Зло бесчинствовало, а добро было беспомощно. Именно в это время Тан Фань перешел из Императорской академии в префектуру Шунтянь и стал чиновником 6 ранга. Это история о том, как он раскрывал дела и продвигался по службе.

Снежной ветреной ночью караван из государства Юйтянь, везущий дары в императорский дворец, на полпути подвергся нападению. Никто не выжил. Фэн Сяо, второй командующий бюро Цзецзянь, получил высочайший приказ расследовать это дело лично, но неожиданно наткнулся на непреодолимую стену – и все из-за одного исповедующего даоса со слабым телом. Только в личной схватке Фэн Сяо осознал, что у этого хилого мерзавца куда больше прозвищ и личин, чем когда-либо было у него самого.

У него было четыре непокорных ученика, которые теперь добились успеха, получили признание и основали свои собственные ордены. Самое неприятное, что именно он отверг их, чтобы сделать их независимыми. Но однажды с ним произошел несчастный случай, и он потерял все свои навыки, его жизнь висела на волоске. Блуждая по миру, он зашел на территорию своего третьего ученика.

После падения со скалы молодой лидер клана Горы Сюаньду, Шэнь Цяо, потерял память. Как раз недалеко от места падения проходил Янь Уши, который, завидев выгоду в прилетевшем с небес юноше, взял его с собой. Когда Шэнь Цяо очнулся, ему сказали, что он — ученик Демонической Секты и должен благодарить мастера за спасение. Действительно, он теперь был обязан жизнью Янь Уши, но кто же знал, какие испытания тот уготовил ничего не знающему бедолаге.