После окончания Второй Магической войны Гермиона Грейнджер возвращается в Хогвартс, чтобы закончить обучение. Из старых знакомых в школе оказывается только Драко Малфой.

"Рука потянулась к низу живота… Она знала. Когда она была помладше, то осознала, что она — другая. Ее уверенность относительно собственных способностей была почти осязаемой, но подтвердилась, только когда профессор Макгонагалл объявилась на пороге ее дома с судьбоносным конвертом в руке. И сейчас, больше десяти лет спустя, она точно так же была абсолютно уверена. Она была беременна. И все из-за того, что она напилась и переспала с самым ужасным человеком на всем белом свете… Драко Малфоем."

Однажды и отель, в котором они поженились, и совместные поездки, и даже встречи с одноклассниками, ставшими одной семьёй, превратились в борьбу с навязчивыми мыслями и желанием сбежать. Спрятаться в доме — их доме — под пушистым покрывалом и забыть обо всём, что было раньше. Выбить из головы совместное прошлое, полное поцелуев, объятий и смеха, выжечь счастливые лица на фотографиях. Они стали друг для друга лишь бывшими, но сможет ли одна встреча в солнечной Италии всё исправить?

-Зачем ты пришёл сюда ? – она выглядела очень взволнованно , но все равно оставалась красивой. - Я теперь на месте Снейпа, зелья преподаю , - растягивая слова начал слизеринец и сделал пару шагов к столу. - Несколько дней назад , в мой факультет распределили твоего сына , - Драко дошёл до стола и оперся на него двумя руками , глядя Грейнджер прямо в глаза . – Не расскажешь, кто его отец?

Никто и подумать не мог, что эта проблема настигнет древнейшие семьи. Но вышло всё именно так. В чистокровных семьях начали рождаться… дети с очень низким магическим фоном, сквибы, а особо «счастливые» пары время от времени рожали даже физически и психически отсталых детей! А виной всему смешение крови, близкородственные браки. Нужно было что-то делать, как-то решать проблему. И конечно же, решение нашлось. Полукровные и маглорожденные волшебники были прекрасным ресурсом «свежей» крови и магии.

Гермиона смотрела на светящийся шар над ее животом. Для уверенности она накладывала заклинание пять раз. Она была беременна.

Один дипломат, один специалист министерства, семь артефактов и одна судьбоносная командировка в Арабские Эмираты. Любовь на фоне путешествий, приключений и зловещего предсказания на кофейной гуще.

Под действием зелья давние недруги Малфой и Грейнджер переспали. Гермиона ничего не ждала от слизеринца, решая оставить ребенка. Драко же в попытке изменить свою жизнь принимает судьбоносное решение. Он еще не знает, что именно эта девушка станет светом в его тьме, и покажет, что такое счастье.

...А потом она обернулась, и он подумал, что его сердце на мгновение действительно остановилось. Грейнджер была беременна. Грейнджер была заметно беременна. Возможно, около пяти месяцев. Это означало, что она была беременна в ту ночь, когда они расстались, три месяца назад. В ту ночь, когда она подтвердила, что спит исключительно с ним, и была только с ним в течение нескольких предыдущих лет. Грейнджер была беременна его ребенком.

Гермиона принимает решение, которое запускает механизмы новой жизни, в которой Драко Малфой уверен, что знает всё (не знает ничего) о женском теле и о том, как протекает беременность у волшебниц.

Её жизнь изменилась после фразы: "Грейнджер! Ну, привет, сестрёнка". (Волан-де-Морту так и не удалось возродиться. Гарри успел обезвредить Хвоста и привёл их обоих к Дамблору. Тому удалось избавиться от тёмного мага раз и навсегда)

В силу обстоятельств после окончания войны Гермионе приходится усыновить Тедди Люпина. Пытаясь поступить правильно, Драко Малфой решает помочь ей в нелегком деле воспитания его племянника. Героев ждут все трудности материнства (и отцовства) в столь раннем возрасте, когда еще ничего не знаешь и не умеешь. Преодолевая это, они меняются сами и меняют друг друга, и в итоге подарят Тедди полноценную семью.

— Слушай, Грейнджер. Мне тоже не улыбается возможность жениться на непонятной девчонке, поэтому у нас с тобой всегда есть вариант организовать дружеский союз. — Гермиона распахнула свои медовые глаза, смотря на Малфоя с недоверием. — О, правда, Малфой? Это предложение руки и сердца? Как мило, мечтала о нем с 13 лет. Она усмехнулась и отбросила эту мысль, не подозревая, что буквально через три недели она всерьез решит стать миссис Малфой.

Спустя десять лет после Битвы за Хогвартс Гермиона Грейнджер построила блестящую карьеру в Министерстве, но её личная жизнь разрушена. Алкоголизм Рона, злоупотребление зельями и вспышки жестокости уничтожили их отношения, в то время как Гарри и остальные Уизли отказываются видеть правду. Совершенно неожиданно Гермиона находит безопасность и защиту в поместье Малфоев. Люциус и Нарцисса становятся для неё семьёй, которой, как она думала, у неё уже никогда не будет.