Годовщина, которую Байерс ждал с надеждой, обернулась очередным унижением. Грег снова не слышал его, решая всё за двоих. Но тут за столиком появился официант, который нарушил привычный ход вещей. Драка, увольнение, которого не случится, и случайный обмен номерами в грязном переулке становятся началом конца старых отношений и, возможно, началом чего-то совсем нового.

Уилл поше на занятие в художественную школу там где ему дали экзамен рисовать человека с натуры.

персонажам по 14 лет, уилл наконец приехал из Калифорнии обратно в Хоукинс, чтобы провести лето со своими друзьями.

Майк и Эл постоянно ссорятся. Наступает Хэллоуин, темнота скрывает всё вокруг, и на вечеринке каждая случайная улыбка Майка и прикосновение кажутся опасно близкими. Уилл должен понять, как справиться с притяжением к парню сестры, не разрушив ни дружбу, ни семью, и пережить ночь, полную напряжения и запретной близости. Спойлер! Уилл не справился и оказался с рукой лучшего друга у себя в штанах прямо в разгар вечеринки.