Уилл Грэм встречается с доктором Чилтоном с целью вывести из себя Ганнибала Лектера. В результате начинаются буйные выходки и ухищрения. Уилл с Джеком планируют заманить Ганнибала в ловушку, и Уилл возобновляет терапию. АУ заключается в некотором изменении хронологии событий.

Лекции, работа в архивах, проверка студенческих эссе? Уилл был готов пережить всё, кроме приглашения на "небольшое собрание кафедры", "только для своих", как обещала Алана. Ложь и провокация. Разве что встреча с подозрительно знакомым владельцем итальянского ресторана, в перспективе, имеет шансы спасти вечер.

Уилл Грэм прислонился лбом к прохладному стеклу зеркального шкафа. Закрыл глаза. Не помогло. Под веками проплывали не обрывки дел, не лица жертв, а совсем иное..

Беверли не хочет на себя брать ответственность за неосторожные слова Уилла. Даже она не может точно знать - правда это, или нет. Она отправляет доктора Лектера к Кроуфорду - у того хватит сил или защитить Уилла, как тот обещал омеге, или... произойдет то, что произойдет.

При очередном задержании преступника Уилл теряет зрение бесповоротно. Он пытается всеми силами жить дальше, как и раньше. Но в один момент ему спасает жизнь человек, который перевернёт его смысл существования навсегда.

В Балтиморе происходит новое убийство, и ФБР быстро берётся за его расследование. Преступление оказывается более сложным и запутанным, чем казалось, и на помощь Уиллу Джек приглашает нахваленного психиатра из Мидуэя, Ганнибалу же оставляя лишь второстепенную роль в расследовании. Такие нововведения Лектеру совсем не по душе: во-первых, у него отнимают главное место, а во-вторых, новенький коллега стремится перетянуть внимание Уилла на себя, явно скрывая свои истинные намерения.

Уилл годами скрывает свою омега-природу за подавителями, не подозревая, что именно они разрушают его разум. Когда Ганнибал обнаруживает истинную причину этих страданий, он принимает решение лично вылечить своего пациента. Но готов ли Уилл принять такое исцеление?