Джульетта не стала противиться влечению к Шону и осталась с ним. Ник сумел это пережить, даже удержавшись от убийства капитана, и с головой ушёл в работу - как "гримовскую", так и обычные будни детектива. В разборе дел с существами не всегда получалось избежать ошибок и жестокости, однако он честно пытался, по мельчайшим крупицам преодолевая предвзятое к себе отношение. И всё же не мог ожидать, что одним дождливым вечером к нему постучится незнакомка-существо с просьбой...защитить её от существ.

Джульетта ушла к Ренарду, оставив Ника с его болью и проблемами. Но тут Ник встречает незнакомую девушку в отеле, с которой, как он думал, больше не встретится... А что если у нее тоже есть сверхъестественные способности и она не так проста, как кажется?..

— Гримм. — Какого чёрта? Что это значит? Почему вы всегда это говорите? — я ещё раз ударила уже мёртвого мужчина по лицу, но он больше ничего не скажет. Я оттолкнула тело от себя. Ладно, у меня ещё куча попыток узнать кто я, и почему все эти твари так ужасны. Мне всего лишь нужно съездить мухосранск, то есть в Портленд.

Он увидел её краем глаза. Несчастную девушку, прячущуюся под деревом от проливного дождя. На вид обычная бродяжка, но в сверкающих жёлтых глазах отражалось и благородство, и отчаяние, и немая мольба о помощи.

Странное влечение Ренарда к незнакомке - куда оно приведет?

Если бы тогда, несколько лет назад тётя Мари рассказала бы мне поподробней о том почему я не должен быть с Джульеттой, думаю сейчас у меня не было бы этих головных болей и вопросов о традициях Гриммов на которые я не знаю ответов.

Капитан Ренард и друзья Ника отправляют его на встречу выпускников, чтобы он отвлекся от разрыва с Джульеттой. В Нью-Йорке его ждут масса впечатлений, старых знакомых и что-то еще!..

Когда не спиться..