Стайлз привык продавать себя, чтобы свести концы с концами. Но становится все труднее это делать, и так много всего навалилось на Стайлза со всех сторон. Пока в его районе не появляется слишком шикарная машина, и он не встречает Дерека Хейла.

У Стайлза полно дел. Нужно выгуливать собаку, следить за отцом, который лежит в коме, объезжать город и пересматривать множество фильмов. И то, что он умер, абсолютно не мешает ему делать все это.

Дерек просто стоял и смотрел на Стайлза, словно тот был призраком. - Чувак, я знаю, прошло много времени, но ты не должен смотреть на меня так, словно ты удивлен, увидев меня в лесу с похмелья. Это уже почти традиция. - Стайлз? – прошептал Дерек. Имя, слетевшее с его губ, было словно удар под дых. Стайлз растерянно следил, как Дерек глубоко вздохнул, неуверенно шагнул вперед и снова отступил. – Это не ты. Этого не может быть. Кто ты?

Летом после первого года колледжа Стайлз работает на дерьмовой работе и пытается справиться с ночными кошмарами и тревогой – но он клянется, что в порядке. Большинство дней проходит без особых проблем. Затем, один оборотень возвращается в город. Что совсем не заботит Стайлза, вот вообще. После двух с половиной лет отсутствия Дерек возвращается в Бикон Хиллз со своей маленькой стаей. Хотя он и пытался двигаться дальше, что-то постоянно тянуло его в Бикон Хиллз, он не уверен, что именно.

Есть оборотни, выбравшие путь волка. Есть те, кто выбрал путь человека. Однажды на Ничейных Землях сталкиваются два изгнанника и оказываются связаны Луной.

Стайлз думал, что будет легко заниматься уборкой офиса. Поначалу так и было. Работа занимала всего несколько часов по вечерам, и это помогало платить за аренду и колледж. Конечно, Hale Industries занимала целый этаж в одном из зданий делового центра, но место было новым и легким в обслуживании. По сути, это была идеальная работа на время учебы. Во всяком случае, пока босс не начал задерживаться допоздна.

- Неси меня, - говорит Стайлз. - Нет. - Но я ранен. - У тебя сыпь, - говорит Дерек. – На руке. Твои ноги отлично работают. - Пожалуйста? - Нет. Ты весишь почти столько же, сколько и я. И ты съел фунт курятины за обедом. - Ну, да, но я покакал где-то час назад, так что. - Ты отвратителен. - Не прикидывайся, ты любишь меня. - «Да, - с ужасом думает Дерек. - Это действительно так».

Получив новую работу, Стайлз переезжает в Нью-Йорк и находит квартиру в не совсем обычном доме.