Дерек находит в лесу одичавшего человеческого мальчишку. Он ведет себя совсем как лиса, но это не главная проблема. Главная проблема - человечество вымерло двадцать лет назад. АУ-Мир в котором живут только оборотни. Живая стая Хейл. Много оригинальных персонажей.

Стайлз думал, что он — сломанная омега. Он, как и все омеги в этом городе, втайне мечтал о прекрасном Дереке Хейле, но не позволял себе даже мысли об их отношениях (не считая время течек, когда Стайлз просто мечтал быть омегой Дерека), потому что Стайлз уродлив. Он не привлекал альф — те не видели его в упор, он не умел петь или играть на гитаре, не был богатым или отличником. Он был просто Стайлзом и желал быстрее добраться до дома и выблевать все, что он съел за сегодня.

Все, как один, утверждают, что Дерек не из тех, кто готов полюбить. Но мозг Стайлза слишком опьянен влюбленностью, чтобы прислушаться к этому совету.

Стайлз – самый счастливый омега на свете: у него любящий муж, маленький сынок, который уже сейчас показывает норов альфы и небольшой, уютный, двухэтажный домик. Все идеально, если бы не одно «но» …

В мире, где свою пару не выбирают, Стайлз с нетерпением ждет, кто окажется его альфой. Но когда они наконец встречаются, Стайлз понимает, что романтической сказки не будет. "Его" альфа только-только похоронил любимую жену и меньше всего на свете заинтересован в новых отношениях.

Стилински готов удавиться от тактильного голода и решается на "особенного" питомца. От "особенного" Дерека отказывались девять раз.

Стайлз и Скотт начинают новый и последний учебный год в школе. Стайлз по-прежнему мечтает пойти с Лидией на выпускной в качестве ее официального бойфренда (несмотря на Джексона в полном здравии), а Скотт спит и видит себя капитаном команды по лакроссу (невзирая на того же Уиттмора, хотя главная его проблема – Эллисон). Но все меняется, когда в один самый обычный день Стайлз находит в лесу заброшенный дом и собирается во что бы то ни стало выяснить, какую историю хранят его стены…

Стайлз до этого еще ни разу не видел, чтобы кого-то любили точно так же, как Хейла. Ему прощали многое из того, за что любому другому без проблем прилетело бы в челюсть: заносчивость, самовлюбленность и явную заинтересованность в ком-то своего пола.

АУ. Странное пересечение судеб. Хастлер, погрязший в болоте проблем, и успешный менеджер крупной корпорации, у которого есть все и ничего. "Ты мой утешительный приз, я твое наказание"

Стая отправляется в отпуск, на море, чтобы отдохнуть от мрачности Бикон-Хилс и уделить время себе. Стайлз старается показать Дереку, как нужно отдыхать и почему это полезно для здоровья.

После битвы с альфами Стая вынуждена разделиться, чтобы не дать выжившим уйти. Стайлз тяжело ранен и остается с Дереком, потому что после всего случившегося ему нужна защита, и потому что ему больше некуда идти.

Дэнни сблизился со Стайлзом, а Дерек начал ревновать.

И все бы ничего, да только "он" - это Дерек.