Спустя три года близнецы Пайнс наконец-то возвращаются в мелкий городишко Гравити Фолз.

Следующей ночью мальчишка снова не спал. У него было слишком много вопросов, ответы на которые мог дать лишь один демон — Билл Сайфер. И кто бы мог знать, что, казалось бы, бесчувственный демон может питать к мальчишке определенные чувства?

— Сосенка, скажи мне, кто прекрасней всех на свете?

Диппер был не такой, как все омеги. Он не был тем пай-мальчиком, нуждающимся в заботе, хотя ему и было всего семнадцать, его воротило от прочих раскрашенных омег. Его всегда тянуло к приключениям, загадкам, чему-то новому и неизведанному. Поэтому он всегда возвращался в Гравити Фолз, к самому центру всего удивительного.

У него было всего одно маленькое желание… Он вышел на перекрёсток, где никого не было. Луна светила высоко в небе, тучи заволокли всё пространство вокруг неё. Пайнс открыл книжку, перечертил на землю пентаграмму, не забывая даже самые мелкие детали в виде незаметных знаков и слов на латыни, а потом прочёл заклинание. Первые несколько секунд не происходило ровным счётом ничего, но после этого письмена засветились, часы на ближайшем фонарном столбе остановили свой ход, сея вокруг тишину.

Сайфер протянул руку незнакомцу, ухмыльнулся. Доля мгновения раздумий — влажная ладонь легла в протянутую руку, шатен с лёгкостью присел на колени, не поддавшись опьянению, дёрнул Билла за ворот к себе и заглянул прямо в покрасневшее от температуры лицо. По обнажённым бёдрам стекала адская смесь пота и алкоголя, темные вихры на висках были совсем мокрыми. Грёбаный желтый — как думал Билл — на чужих веках всё только усугублял, а румянец жара на скулах манил к себе с дикой силой.

AU! В котором, чтобы спасти всех от Страногедонна, Диппер принимает силу демона.

Этот дом, конечно, отличался от дома в Гравити Фолз, но что то все таки оставалось неизменным. Наличие одной жёлтой проблемы.