Лидия наконец-то влюбилась. Пусть так и не нашла в себе силы рассказать об этом объекту обожания. За прошедшее лето многое изменилось. В первую очередь она сама. И видимо в лучшую сторону, раз даже брат немного привязался к ней. Чес стал ее лучшей тайной. Однако Себастиан ушел и озлобленный Густав вынужден заключить договор со Штокманом о браке их детей в попытке вернуть репутацию после того как скандал с сыном попадает в газеты. Лидия всерьез размышляет а не присоединиться ли к брату?

Вики утверждает, что никогда не станет встречаться с размалеванным задохликом. Глэм знает, что они созданы друг для друга. На это он готов поставить свой медиатор.

Густав опустился на самое дно, получив блестящее образование и имея все потенциалы, он работает простым учителем. Но его сын, его дорогой Себастиан, сможет достичь высот. А он поспособствует этому. Пусть даже придётся потерять человеческий облик в глазах родного ребёнка. Себастиан станет тем, кем не смог стать Густав. И плевать каким способом.

У Хэви начинаются проблемы с учителем, который во всех конфликтах переходит на личности. Глэм решает разобраться с этим и неожиданно разблокировывает нежелательные воспоминания о собственном детстве.

Жизнь юного музыканта Швагенвагенса была распланирована до мелочей задолго до его рождения. Он и не подумал бы перечить отцу, просто плывя по течению, если бы к ним в класс одновременно не перевилось двое учеников. Кареглазый шатен с нахальной улыбкой и пламенная валькирия. Оба-выходцы из заводского района, попавшие сюда случайно. Возможно их пути никогда бы не пересеклись, но один из них забывает включенный плеер с наушниками в классе. Терзаемый любопытством, Себастиан решает тоже послушать.