321 год по календарю Парсы. Пятидесятитысячное войско под руководством принца Арслана покидает Гилан и отправляется к Экбатане, занятой луситанцами. Одновременно к столице с разных сторон подходят войска короля Андрогораса и принца Гермеса, который жаждет заполучить трон и жестоко отомстить.
Но армия Арслана не дойдёт до столицы — героям предстоит сразиться с загадочным чародеем, называющим себя Королём Богов...