БПВ закончилась хорошо. Торин и его племянники выжили. Торин и Бильбо начали жить вместе как пара. Кили и Фили тоже. Но Бильбо не очень комфортен пыл короля и его ухаживания. Тем более Бильбо страдает от прошлых обит, и это все превращается в порезы... Также к Торину приезжает его сестра Дис, которой совсем не нравится юный хоббит. Как же отреагирует Торин? И узнает ли он вообще?

Только представте - Лето, жара, вино и двое мужчин

Один стих для тех, кто не умеет ценить людей, или не знает кого ценить.

Трандуил не хочет совершать ту ошибку снова. Он вынужден возвратится в свое царство, туда где нет его. Барда. Тот не понимает почему любимый человек его просто бросает. Но осознание приходит быстро и из за этого ломается сердце. Он чувствует как кровавые куски падают в бездну и режут внутренности. Но он не сдается. Благодаря помощи Гендальфа он узнает о иной стороне и как в нее попасть. Он осознает с кем ему придется договорится и какой ужа ему следует пережить... - Плевать.. Это все ради него..

После Битвы Пяти Воинств Бильбо решает остаться в Эреборе что является неожиданностью для всех участников похода. Но на самом деле причина в том что…